日本半導體自主化的國家安全新思維
2025.12.05
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壹、前言
2025年11月21日，日本經濟產業省（Ministry of Economy, Trade and Industry，以下簡稱 METI）正式宣布，在2022年成立的半導體公司 Rapidus株式會社（Rapidus Corporation，以下簡稱 Rapidus）將被定位為日本政府的「下一代半導體製造商」。經濟產業大臣赤澤亮正（Akazawa Ryosei）進一步說明，日本政府將投入 1,000億日圓，確保 Rapidus 能於2027年順利量產2奈米晶片，並於 2031年完成上市。[1]
然而，近日日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）近期針對「台灣有事」的發言引發中國官方強烈反彈，不僅發布赴日旅遊安全警示，也進一步加碼既有的日本海產進口限制。此舉旨在透過經濟施壓牽制日本的地緣政治布局，並對持相似立場的周邊國家造成威懾。[2]在此背景下，日本政府更深刻意識到對單一國家供應鏈高度依賴所帶來的戰略風險，因而加速將產業政策引導至「非紅供應鏈」的改革方向。
日本在1980年代曾是全球半導體產業中領先的國家，如今因國家安全新思維以戰略姿態再度回歸。相較於當時依賴「整合元件製造商」（Integrated Device Manufacturer），連同上中下游一條龍的製造模式，當前日本則改以技術與設備為核心，展示其全面重返高階晶片製造領域的企圖。這場「半導體復興」不只是產業政策，更是日本追求供應鏈自主的重要起點。在外，有中國供應風險；在內，有技術依賴難題；在同盟體系中，又面臨美國制衡。因此，日本必須在依賴與自主、同盟與獨立之間尋求新的戰略平衡。
貳、安全意涵
一、聚焦先進晶片技術在地化為日本振興半導體產業的首要之務
日本在1980年代掌握全球近半的晶片產量，如今其市占率僅約 9%。[3]這顯示日本雖具備成熟的關鍵技術，卻因政府投資不足，使人才與資本外流，最終被台灣及韓國逐漸超越。進入21世紀後，科技地緣政治格局再度重塑。2022年美、日、荷三方對先進光刻設備的出口限制，以及美國、日本、韓國、台灣共同組成的「晶片四方聯盟」（U.S.-East Asia Semiconductor Supply Chain Resilience Working Group，以下簡稱 CHIP 4），皆象徵半導體產業已與地緣政治緊密綁定。[4]因而，半導體產業的擴張不僅仰賴產能提升，更需確保在動盪的國際局勢下仍能維持穩定且具韌性的供應鏈輸出。
2022 年，METI 與八大日商共同成立Rapidus，成為日本重返半導體領導地位的重要希望。[5]對日本而言，Rapidus的首要任務就是推動先進製程的在地化並回收高階技術人材，減少半導體產業鏈上對地緣政治風險之暴露，並且達到供應鏈自主。
二、日本推動半導體製造回流將面臨供應鏈韌性的挑戰
Rapidus 目前的目標是在 2027 年前量產2奈米晶片。[7]為確保這項目標能如期完成，日本政府及企業必須全面強化供應鏈韌性，主要挑戰包括：
（一）技術依賴未除
日本邁向2奈米製程仍高度依賴荷蘭艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）設備。日本雖在光刻技術上世界領先，但最先進光刻機仍需外購，成為自主製程的關鍵瓶頸。此外，Rapidus 在北海道的技術團隊仍依賴外籍工程師進行設備維修之支援。[8]若欲提升自主性，日本需加強本土工程人才培訓，以避免地緣政治風險拖延技術進展。
（二）對中經濟暴露
中國同時是日本最大貿易夥伴與最大晶片市場，日本近99％的氟化氫原料（例如高純度鎂）仍仰賴中國進口。[9]一旦遭遇技術管制或經濟制裁，日本半導體供應鏈將立即陷入危機。[10]雖然目前中方尚未對稀土採取報復措施，但在中日關係惡化下，日本必須提前擬定因應稀土管制的外交與經濟策略。
（三）美—日同盟內部的摩擦
美國主導的出口管制，其核心目的是透過同盟合作，防止關鍵技術落入非同盟國手中並遭到超越。此政策雖旨在降低地緣政治對全球科技產業的衝擊，但同時也在客觀上壓縮了日本擴張半導體產業的策略空間。[11]以CHIP 4為例，該框架強化了成員國的供應鏈安全，卻也帶來新的矛盾與壓力。
首先，CHIP 4 雖是合作架構，美國卻同時推動對外關稅、補貼政策及要求台積電赴美設廠等措施，這些政策多以美國自身的國安考量為優先，象徵其在同盟架構內仍保有強烈的單邊色彩。其次，雖然 CHIP 4 的目的在於共同抗衡中國，但其副作用卻反映在中國的反制措施上。例如稀土出口管制或進口限制等反制手段，不僅衝擊美國，亦連帶波及日本及其他成員國，使整體供應鏈面臨更高風險。
在此脈絡下，日本必須在「維持同盟忠誠」與「追求自主利益」之間取得平衡。一方面需要倚賴美國主導的安全框架以確保技術與供應鏈的穩定，另一方面也必須避免因過度依賴美國而犧牲自身產業的長期競爭力與策略彈性。
三、國防政策與民間產業在半導體製造上的相輔相成
自2023年以來，AI 決策、自主武器、量子通訊與感測系統等軍民兩用科技蓬勃發展，而日本內閣也認知到這些軍用技術均需仰賴高階晶片。[12]前美國國防部長布朗（Harold Brown）曾言：「經濟實力是嚇阻力量的基礎」。[13]軍事需求雖無法單獨支撐半導體產業的規模擴張，但若能透過民間市場進行技術創新及產能擴張，便能有效強化長期競爭力。[14]未來軍事現代化的核心，已不再侷限於傳統武器研發，而是逐步走向以科技創新取得優勢。
日本在光刻技術與半導體設備領域具有深厚基礎。2022 至 2024 年全球前十大半導體設備製造商中，日本企業便佔四席（如圖），顯示其民間技術成熟度極高，也具備成為國防產業重要支柱的能量。然而，為避免重蹈 1980 年代的覆轍，預期日本政府會積極投入資源支持民間企業，以強化科技研發與創新動能。展望未來，日本的產業政策與防衛政策將更加緊密結合，利用民用創新支撐軍事能力，國防需求反過來促進商業突破，最終形成相互強化的國安科技生態系。
圖、2022-2024年間各企業半導體設備營收
資料來源：林均蓉整理自 “ASML Solidifies Position as the #1 Semiconductor Equipment Company in 2024 Over Applied Materials,” openPR, January 29, 2025, https://www.openpr.com/news/3840023/asml-solidifies-position-as-the-1-semiconductor-equipment。
參、趨勢研判
一、促進盟國在半導體產業上的合作
Rapidus的成立使日本在材料、封裝、研發到先進製程等層面形成完整的研發平台，構築自韓國延伸至日本、貫穿台灣的東亞生產線。這不僅是一條供應鏈，更形成民主科技體系的防禦網絡。CHIP 4 作為東亞及東南亞國家合作的核心，也開始外溢至其他國家，包括馬來西亞、新加坡、越南、印度、泰國、印尼、菲律賓、澳洲及紐西蘭。[15]
除了 CHIP 4，《四方安全對話》（Quadrilateral Security Dialogue, Quad）及《印太經濟架構》（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）亦成為日本產業安全合作的重要平台。此類合作強化日本半導體在國際體系中的「存在韌性」，並以科技信任取代傳統軍事依賴，使產業合作自然延伸至區域安全協作，尤其在具有戰略價值的太平洋島鏈上更具深意。[16]
二、日本掌握半導體製程裡關鍵技術將有助於供應鏈安全
日本半導體製造擴張象徵生產風險的分散與供應鏈自主的建立。首要挑戰是取回關鍵技術與物資的主導權。透過政府補助推動半導體復興，日本不僅能分擔東亞製造壓力，也可為非高端製程的晶片提供外溢生產空間，使其得以專注於尖端製程與設計創新，形成垂直整合與國際分工的雙軸模式。[17]
此外，日本在光刻、高純化氣體等上游材料的技術優勢，使其成為全球晶片生產不可替代的要角。當日本技術自給能力提升後，將有助於強化全球上游供應鏈的安全性，降低原料風險，形成更具韌性的國際分工循環。
[1] “Japanese Government to Invest 100 Bil. Yen in Chipmaker Rapidus,” The Mainichi, November 21, 2025, https://mainichi.jp/english/articles/20251121/p2g/00m/0na/058000c.
[2] 〈中日關係新局面：高市「台灣有事」言論後兩國從「政冷經熱」轉向「政經俱冷」？〉，《BBC中文網》，2025年11月22日, https://www.bbc.com/zhongwen/articles/cg7v90v97nmo/trad。
[3] Julian Ryall, “Japan’s Semiconductor Sector: What’s behind the Chip Reboot?” DW, April 29, 2024, https://www.dw.com/en/japans-semiconductor-sector-whats-behind-the-chip-reboot/a-68947295.
[4] Gregory C. Allen, Emily Benson, and Margot Putnam, “Japan and the Netherlands Announce Plans for New Export Controls on Semiconductor Equipment,” Center for Strategic and International Studies, April 10, 2023, https://www.csis.org/analysis/japan-and-netherlands-announce-plans-new-export-controls-semiconductor-equipment.
[5] “Can Rapidus Achieve Japan’s Semiconductor Revival?” The Diplomat, July 18, 2025, https://thediplomat.com/2025/07/can-rapidus-achieve-japans-semiconductor-revival/.
[6] Julian Ryall, “Japan’s Semiconductor Sector: What’s behind the Chip Reboot?” DW, April 29, 2024, https://www.dw.com/en/japans-semiconductor-sector-whats-behind-the-chip-reboot/a-68947295.
[7] Tobias Mann, “Japan’s Rapidus Says 2nm Chip Tech on Track for 2027,” The Register, July 18, 2025. https://www.theregister.com/2025/07/18/rapidus_foundry_2nm/.
[8] Tsuyoshi Tamehiro, “ASML to Quintuple Advanced EUV Chip Tools Staff in Japan,” Nikkei Asia, April 2, 2025, https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/asml-to-quintuple-advanced-euv-chip-tools-staff-in-japan.
[9] “Japan, South Korea Reportedly Strive to Cut Dependence on China for Tech Materials,” TrendForce, November 28, 2024, https://www.trendforce.com/news/2024/11/28/news-japan-south-korea-reportedly-strive-to-cut-dependence-on-china-for-tech-materials/.
[10] Guillaume Beaumier, and Madison Cartwright, “Cross-Network Weaponization in the Semiconductor Supply Chain,” International Studies Quarterly, Vol. 68, No. 1, 2024, https://doi.org/10.1093/isq/sqae003.
[11] Gregory C. Allen, Emily Benson, and Margot Putnam, “Japan and the Netherlands Announce Plans for New Export Controls on Semiconductor Equipment,” Center for Strategic and International Studies, April 10, 2023, https://www.csis.org/analysis/japan-and-netherlands-announce-plans-new-export-controls-semiconductor-equipment.
[12] “Ministerial Committee Eyes Help of Nine Private-Sector Fields to Boost Defense Capabilities,” The Yomiuri Shimbun, August 25, 2023, https://japannews.yomiuri.co.jp/politics/defense-security/20230825-132100/.
[13] Harold Brown, “Department of Defense Annual Report Fiscal Year 1980 Executive Summary,” January 25, 1979, p. 25, https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA082835.pdf.
[14] Ministry of Defense, “Strategy on Defense Production and Technological Bases: Toward Strengthening the Bases to Support Defense Forces and ‘Proactive Contribution to Peace’,” 2014, https://www.mod.go.jp/atla/en/policy/pdf/strategy_defense_technology.pdf.
[15] Akhil Thadani, and Gregory C. Allen. “Mapping the Semiconductor Supply Chain: The Critical Role of the Indo-Pacific Region,” Center for Strategic and International Studies, May 30, 2023. https://www.csis.org/analysis/mapping-semiconductor-supply-chain-critical-role-indo-pacific-region.
[16] Emily Benson, Japhet Quitzon, and William Alan Reinsch. “Securing Semiconductor Supply Chains in the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity,” Center for Strategic and International Studies, May 30, 2023, https://www.csis.org/analysis/securing-semiconductor-supply-chains-indo-pacific-economic-framework-prosperity.
[17] Sam Nussey, and Miho Uranaka. “Japan Takes Taiwan’s Helping Hand on Long Road to Chip Revival,” Reuters, February 23, 2024, https://www.reuters.com/technology/japan-takes-taiwans-helping-hand-long-road-chip-revival-2024-02-22/.