「印太」國家與中國之供應鏈角力
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「印太」國家與中國之供應鏈角力
決策推演中心 汪哲仁助理研究員
關鍵字：供應鏈、韌性、共同價值
關鍵字：供應鏈、韌性、共同價值
自2018年美中貿易戰開始，調整供應鏈布局成為台商因應貿易戰的主要作為之一。而今（2020）年「新冠肺炎」（COVID-19）疫情爆發後，全球各地陸續實施封城鎖國，特別是武漢封城使得汽車零件供應驟然中斷，造成全球車廠程度不一的衝擊，讓廠商警覺過度依賴中國此一世界工廠作為零組件主要供應地所帶來的風險。強化供應鏈韌性，也就是縮短無預期的供應鏈中斷所需的恢復時間與擴大恢復程度，成為商業安全的重要議題。美國自4月開始，與印度、澳洲、日本、新西蘭、南韓及越南討論如何重組供應鏈，印度也積極拉攏在中國的廠商。[1]惟初期供應鏈分散雖然有所進展，但是進度緩慢。
軍事角力推升供應鏈去中化的速度
在美中科技戰、南海軍事角力與5月份中、印邊境衝突的推波助瀾下，以美國為首的「印太」國家與中國在供應鏈上的矛盾更加劇烈。6月5日印度禁止包括抖音（TikTok）在內的59種中國APP在印度上架。[2]8月5日美國國務院（U.S. Department of State）推動5G乾淨網路（The Clean Network）。[3]8月中，在日本倡議下，澳洲與印度三方提出供應鏈韌性倡議（Supply Chain Resilience Initiative）。8月17日美國商務部工業與安全局發布最終版的「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule），以阻止華為取得採用美國軟體與技術的半導體產品。業者若要供貨給華為，不論是華為或其關係企業做為交易的購買者、中間或最終收貨方，或者是最終用戶，皆須先取得美國政府的許可。9月4日美國在台協會、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會與我國外交部、經濟部及外貿協會舉辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性」論壇，計劃重新布局供應鏈。於是一條包含美、日、澳、印、台等國的印太「去中」供應鏈倡議儼然成形。供應鏈去中化以強化韌性有兩方面的考量，一是純粹商業考量，一是供應鏈安全考量。
供應鏈重組的商業考量
商界強化供應鏈韌性所採取的作法可分成兩類，第一類是供應鏈短鏈化；第二類則是雙供應鏈。供應鏈短鏈化要求供應端要盡量貼近需求端，例如鴻海在印度與巴西設廠，即著眼於就近供應人口眾多的印度與巴西之需求。貼近市場除了可免於供應鏈過長易斷外，也能避免關稅戰的衝擊，如台商回流設廠。因此過去以價格為主要考量的供應鏈被穩定安全的供應鏈所取代。雙供應鏈則要求供應商必須有雙源供應能力，也就是至少兩個廠區、兩個國家的生產能力，以降低斷鏈風險。例如蘋果鼓勵台商將工廠移出中國的同時，蘋果本身並沒有放棄來自中國的供貨能量。蘋果全球出貨量原先集中於台商手中，為了降低供貨中斷的風險，在不反對大陸廠商立訊與藍思分別買下台商緯創與可成在大陸的廠房與訂單下，供貨來源分切成台商與陸商兩塊，可分別供貨給美國市場與大陸市場，達到雙供應鏈，可避免貿易戰與疫情的影響。
建立以共同價值為基礎的供應鏈體系
除了實際商業考量外，美國主導的印太供應鏈重組則是希望深化供應鏈安全的層次，建立以共同價值為基礎的供應鏈體系。美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）在「重組供應鏈」論壇中提及，將以尊重人權、捍衛新聞、言論及宗教自由、堅持自由市場、創新和創業家精神，尊重智慧財產權等「理念相近」的國家重組供應鏈。其目的是保障企業利益與人身財產安全。在不尊重法治、自由、民主、智財權與公開透明等價值的中國，當企業開始獲利後，常常受到中方的覬覦，輕則損害外商權益，重則被掠奪技術或市場。又當策略性產業、關鍵基礎設施甚至醫療物資，受到中國控制時，會不會受到中國要脅而必須交出技術或退出市場？這些都是建立具有共同價值信念的供應鏈基礎，其重要性反而比單純商業考量的供應鏈調整，更加突出。
台灣供應鏈向來是全球產業分工的重要部分，過去幾年受到紅色供應鏈侵蝕而有所萎縮，透過參加以相同價值為基礎的供應鏈同盟，建立互惠產業連結，有助於在後疫情時代更增強台灣的經濟成長動能與國家安全。
軍事角力推升供應鏈去中化的速度
在美中科技戰、南海軍事角力與5月份中、印邊境衝突的推波助瀾下，以美國為首的「印太」國家與中國在供應鏈上的矛盾更加劇烈。6月5日印度禁止包括抖音（TikTok）在內的59種中國APP在印度上架。[2]8月5日美國國務院（U.S. Department of State）推動5G乾淨網路（The Clean Network）。[3]8月中，在日本倡議下，澳洲與印度三方提出供應鏈韌性倡議（Supply Chain Resilience Initiative）。8月17日美國商務部工業與安全局發布最終版的「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule），以阻止華為取得採用美國軟體與技術的半導體產品。業者若要供貨給華為，不論是華為或其關係企業做為交易的購買者、中間或最終收貨方，或者是最終用戶，皆須先取得美國政府的許可。9月4日美國在台協會、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會與我國外交部、經濟部及外貿協會舉辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性」論壇，計劃重新布局供應鏈。於是一條包含美、日、澳、印、台等國的印太「去中」供應鏈倡議儼然成形。供應鏈去中化以強化韌性有兩方面的考量，一是純粹商業考量，一是供應鏈安全考量。
供應鏈重組的商業考量
商界強化供應鏈韌性所採取的作法可分成兩類，第一類是供應鏈短鏈化；第二類則是雙供應鏈。供應鏈短鏈化要求供應端要盡量貼近需求端，例如鴻海在印度與巴西設廠，即著眼於就近供應人口眾多的印度與巴西之需求。貼近市場除了可免於供應鏈過長易斷外，也能避免關稅戰的衝擊，如台商回流設廠。因此過去以價格為主要考量的供應鏈被穩定安全的供應鏈所取代。雙供應鏈則要求供應商必須有雙源供應能力，也就是至少兩個廠區、兩個國家的生產能力，以降低斷鏈風險。例如蘋果鼓勵台商將工廠移出中國的同時，蘋果本身並沒有放棄來自中國的供貨能量。蘋果全球出貨量原先集中於台商手中，為了降低供貨中斷的風險，在不反對大陸廠商立訊與藍思分別買下台商緯創與可成在大陸的廠房與訂單下，供貨來源分切成台商與陸商兩塊，可分別供貨給美國市場與大陸市場，達到雙供應鏈，可避免貿易戰與疫情的影響。
建立以共同價值為基礎的供應鏈體系
除了實際商業考量外，美國主導的印太供應鏈重組則是希望深化供應鏈安全的層次，建立以共同價值為基礎的供應鏈體系。美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）在「重組供應鏈」論壇中提及，將以尊重人權、捍衛新聞、言論及宗教自由、堅持自由市場、創新和創業家精神，尊重智慧財產權等「理念相近」的國家重組供應鏈。其目的是保障企業利益與人身財產安全。在不尊重法治、自由、民主、智財權與公開透明等價值的中國，當企業開始獲利後，常常受到中方的覬覦，輕則損害外商權益，重則被掠奪技術或市場。又當策略性產業、關鍵基礎設施甚至醫療物資，受到中國控制時，會不會受到中國要脅而必須交出技術或退出市場？這些都是建立具有共同價值信念的供應鏈基礎，其重要性反而比單純商業考量的供應鏈調整，更加突出。
台灣供應鏈向來是全球產業分工的重要部分，過去幾年受到紅色供應鏈侵蝕而有所萎縮，透過參加以相同價值為基礎的供應鏈同盟，建立互惠產業連結，有助於在後疫情時代更增強台灣的經濟成長動能與國家安全。
[1] 〈遷出中國！ 印度祭優惠搶美企〉，《自由時報》，2020年5月8日，https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1371273。
[2] 印度最後總共禁止224種中國APP在印度上架。〈衝突升溫！印度加碼禁用118款中國App〉，《聯合報》，2020年9月2日，https://udn.com/news/story/6811/4830211。
[3] 乾淨網路是指乾淨的運營商（Clean carrier）、乾淨的商店（Clean store）、乾淨的應用程式（Clean Apps）、乾淨的雲端（Clean cloud）、乾淨的電纜（Clean cable）和乾淨的路徑（Clean path）。
