韓國「新南方政策」下的韓印國防合作
2020.02.27
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壹、新聞重點
據《韓聯社》（Yonhap News Agency）報導，韓國國防部長鄭景斗2020年2月3日至6日，應印度國防部長辛格（Rajnath Singh）邀請赴印訪問，並簽署《國防工業合作藍圖》（Roadmap for Defense Industry Cooperation），確認國防產業合作方案。之後鄭景斗會晤印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval），就朝鮮半島安全局勢及新型冠狀病毒疫情等議題交換意見。[1]
鄭景斗另出席在印度勒克瑙（Lucknow）舉辦，共有來自全球30個國家及700家企業參展的國防博覽會（DefExpo 2020）。韓國企業有包括韓華防務公司（Hanwha Defense；開發防空以及無人化載具系統）、韓國航空宇宙產業（Korea Aerospace Industries, KAI；生產民用、軍用飛機和衛星）、LIG Nex1（從事武器系統開發）在內等12家參展。印度《經濟時報》（The Economic Times）報導，印度國防採購委員會（Defence Acquisition Committee, DAC）即將決定是否簽約購買總價26.6億美元，由韓華防務公司產製，可攔截低空飛行直升機和無人機的K30「飛虎」（K-30 Biho Flying Tiger）防空武器系統（包括104台飛虎複合武器、97輛彈藥運送車輛、39輛指揮用車輛、4,928枚飛彈和17萬2千發砲彈）。2月23日，印度駐韓國大使蘭加娜森（Sripriya Ranganathan）接受《韓聯社》專訪時表示，印度政府對軍購韓國K30「飛虎」防空武器系統正在進行非常嚴格、公正、透明的採購程序，過往雙方已有合作K9自走砲的經驗，相信兩國可在此基礎上強化國防產業合作。[2]
貳、安全意涵
2004年盧武鉉總統訪問印度時，將兩國關係定位為「共創和平繁榮的長期合作夥伴關係」；2010年1月，李明博總統出席印度國慶，將兩國關係提升為「戰略夥伴關係」；同年9月，時任印度國防部長安東尼（A.K. Antony）受邀訪韓，雙方簽署《國防合作諒解備忘錄》與《國防研發合作諒解備忘錄》。2015年，印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問韓國，並將雙邊關係再提升為「特殊戰略夥伴關係」。2017年3月，韓國外交部第一次長林聖男訪印，雙方建立韓印2+2（外交與國防副部長）會談機制，韓印軍事合作隨雙邊關係提升而逐步升級。此次鄭景斗除關心印度對K30「飛虎」防空武器系統的審查進度外，並簽署「國防工業合作藍圖」，此係韓國近年推動「新南方政策」（New Southern Policy）下，在國防產業合作領域取得之重大成果。
一、推動國防產業為韓國「新南方政策」的主軸之一
2017年7月19日，文在寅政府提出「新南方政策」，以人本（people）、繁榮（prosperity）、和平（peace）為概念，將東協10國與印度的重要性提升至與美中日俄同級，並強化與其之外交、經貿與國防合作。其中在國防層面，韓國以推動軍方高層人士交流、提供外國技術移轉協助發展國防產業、落實軍品在外國當地生產為策略目標。經濟方面，韓國對印度的貿易投資金額及雙邊貿易額皆在2018年達到新高，2019年韓印貿易往來則受到美中貿易戰的影響而下滑（詳參附表1與附表2）。
英國《金融時報》（Financial Times）報導，韓國軍品具有價格優勢，且善用技術轉移和生產線在地化為條件爭取訂單。2019年3月，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）研究報告指出，韓國為全球第12大武器出口國，約佔全球武器銷售的1.8％。比較韓國2009至2013年與2014至2018年間的國防產業出口情況，韓國在這兩個5年期間的國防產業出口占全球武器出口的比例成長94%。韓國2016至2018年前三大武器輸出對象分別為伊拉克、英國與印尼（詳參附表3）。截至2019年12月，韓國有4家公司進入SIPRI全球百大國防企業，為韓華防務公司（50）、LIG Nex1（61）、大宇造船海洋工程公司（Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, DSME）（86）與韓國航空宇宙產業公司（Korea Aerospace Industries, KAI）（99）。[3]
二、「新南方政策」帶動韓印國防合作
韓國自2017年提出「新南方政策」以來，韓印雙邊高階官員迄今共計5次會面，其中韓國方面有3次訪印，包括總統文在寅2018年7月率企業代表團訪印，外交部長康京和2018年12月赴印舉行外長會談，以及鄭景斗2020年2月應辛格之邀回訪。印度總理莫迪與國防部長辛格則分別於2019年2月及9月訪問韓國。辛格訪韓時與鄭景斗簽署《海軍後勤共享協議》（Naval Logistics Sharing Agreement），並洽談推動韓國國防產業出口，呼應印度倡議的「印度製造」（Make in India）。
2019年10月24日，印度政府智庫「印度國家轉型委員會」（National Institution for Transforming India, NITI Aayog）執行長康特（Amitabh Kant）與韓國總統經濟事務顧問李昊升，在新德里舉行「韓印商業夥伴論壇」（India-Korea Business Partnership Forum），擴大韓印國防產業合作面向。本次鄭景斗訪印期間，重申將在韓印2+2會談機制下，持續推動國防副部長級聯席會議，以及強化軍方定期協商機制及軍事培訓交流，並透過印度規劃中的國防工業走廊（Defence Industry Corridor）[4] 強化兩國國防產業發展。事後辛格則在推特上表示，未來雙方將透過「國防工業合作藍圖」在人工智慧與數位科技領域進行共同研發，深化國防合作，印度同時將降低韓企投資印度國防產業市場的限制門檻。
參、趨勢研判
一、韓製武器可望逐步拓展印度市場
2018年10月，韓國K30「飛虎」防空武器系統，擊敗俄羅斯「通古斯卡」M1和「鎧甲」S1彈砲合一防空系統，於印度低空防空系統招標案中脫穎而出，成為總價約爲26.6億美元採購案的優先協商對象。莫迪2019年2月訪韓時，雙方曾就印度軍購韓製K30「飛虎」防空武器系統，以及加強兩國在區域安全和國防產業合作達成共識。雙方原預計在2020年完成交易，但印度國防部受制於俄羅斯施壓，要求其重新評估投標過程。韓國國防部已要求印度國防部依據標案流程，完成後續程序。對此，印度駐韓國大使蘭加娜森2020年2月23日表示，任何第三國或武器供應商都不能影響印度政府的想法或政策。蘭加娜森對韓製武器拓展印度市場持審慎樂觀的立場，並稱韓國國防產業具有厚實的製造業基礎與研發能力，結合印度在軟體、人力和資源方面的優點，以及印度政府提供的政策獎勵和優惠，將有助於吸引韓國企業增加對印度國防產業市場的投資。韓印國防產業合作的關鍵在印度能否擺脫常年依賴俄羅斯武器的壓力，降低俄羅斯介入的程度，以及韓國必須面對與美國、英國及歐洲大型國防生產商競爭。另一方面，基於韓美同盟的因素，美國方面也不時關切韓國將科技轉用於武器發展與輸出之影響，以避免敏感科技外流。
二、韓國進行軍品出口改革以拓展國際市場
有鑒於國防產業屬尖端科技密集產業，各國基於國家安全考量，國防工業產品經常受到出口管制。2020年1月10日，韓國通過《國防工業發展法》（Defense Industry Development Act）[5] ，以協助業者在政府推動之國防合作後能順利拓展國際市場。該法將國防產業定位為推動經濟發展之關鍵動力，其主要內容為：（一）制訂國防工業總體計畫的年度與未來5年發展目標；（二）創設國防產業資訊管理系統；（三）建立軍事技術發展制度；（四）獎勵中小企業及新創公司發展國防產業；（五）減少貿易壁壘，推動軍品出口。
此外，韓國國防部自2018年12月起，已舉辦過3次「國防產業界CEO座談會」，由國防部長與業者直接對話，迄今已受理57件業者建議事項，包括免除出口的國防科技費用（業者受國家技術移轉所生產之產品，出口時繳納部分收益）、出口導向武器裝備之軍隊試行制度（為協助業者提升武器進口國之信任評價，韓國軍隊直接試用業者開發之裝備並提供使用評價）等。
三、韓印將強化海事安全深化印太戰略合作
印度洋是韓國主要能源運輸要道，亦是韓國海軍青海部隊執行亞丁灣護航的必經之路。2018年9月，韓印高級軍官在首爾舉行首次「海軍對話」。2019年9月6日，鄭景斗與辛格在首爾簽署《海軍後勤共享協議》，韓印兩國海軍艦艇將可使用彼此的基地進行休整補給與維護保養。再者，韓國青海部隊近期擴大行動範圍，加入美國荷姆茲海峽護航行動因應伊朗局勢，亦提升韓印海事安全合作。未來韓印可望推動軍艦訪問和海上聯合演習朝機制化發展，強化韓印在印太地區的戰略合作，並共同因應中國擴張政經軍影響力。
附表1、韓國對東協與印度貿易額（2017年-2019年）
單位：百萬美元
|
年度 地區 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
||||||
|
總額 |
出口 |
進口 |
總額 |
出口 |
進口 |
總額 |
出口 |
進口 |
|
|
全世界 |
1,052,172 |
573,694 |
478,478 |
1,140,062 |
604,860 |
535,202 |
1,045,576 |
542,233 |
503,343 |
|
東協 |
149,070 |
95,248 |
53,822 |
159,857 |
100,240 |
59,617 |
151,372 |
95,086 |
56,186 |
|
印度 |
20,004 |
15,056 |
4,948 |
21,495 |
15,611 |
5,884 |
20,661 |
15,096 |
5,565 |
資料來源：陳蒿堯整理自韓國貿易協會資料製表。
附表2、韓國對東協與印度投資情況（2017年-2019年）
單位：百萬美元
|
年度 地區 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
|||
|
新成立 公司數 |
投資額 |
新成立 公司數 |
投資額 |
新成立 公司數 |
投資額 |
|
|
全世界 |
3,411 |
43,696 |
3,540 |
49,786 |
2,862 |
44,449 |
|
東協 |
1,131 |
5,258 |
1,292 |
6,142 |
977 |
5,919 |
|
印度 |
113 |
516 |
118 |
1,053 |
99 |
340 |
資料來源：陳蒿堯整理自韓國輸出入銀行資料製表。
附表3、韓國武器輸出情況（2016年-2018年）
單位：百萬美元
|
年度 國別 |
排序 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
總額 |
|
伊拉克 |
1 |
320 |
107 |
|
427 |
|
英國 |
2 |
|
133 |
266 |
399 |
|
印尼 |
3 |
|
160 |
160 |
320 |
|
泰國 |
4 |
|
|
292 |
292 |
|
秘魯 |
5 |
106 |
43 |
86 |
235 |
|
菲律賓 |
6 |
36 |
132 |
|
168 |
|
越南 |
7 |
|
60 |
60 |
120 |
|
挪威 |
8 |
|
|
113 |
113 |
|
馬來西亞 |
9 |
|
37 |
37 |
74 |
|
埃及 |
10 |
|
60 |
|
60 |
|
印度 |
11 |
|
|
43 |
43 |
|
波蘭 |
12 |
11 |
15 |
9 |
35 |
|
土耳其 |
13 |
6 |
6 |
6 |
18 |
|
芬蘭 |
14 |
|
|
9 |
9 |
|
沙烏地阿拉伯 |
15 |
|
|
3 |
3 |
|
總計 |
|
479 |
753 |
1,084 |
2,316 |
資料來源：“Importer/exporter TIV tables,” SIPRI Arms Transfers Database, downloaded on February 25, 2020, https://pse.is/PKCV7.
[1]〈南韓防長鄭景鬥在新德里會見印度防長辛格〉，《韓聯社》，2020年2月5日，https://pse.is/PV96Y；〈南韓防長鄭景鬥參加印度最大規模防展〉，《韓聯社》，2020年2月6日，https://pse.is/MD98T; “S. Korean, Indian defense chiefs sign 'roadmap' for arms industry cooperation,” Yonhap News Agency, February 5, 2020, https://pse.is/PTFBP.
[2]Manu Pobby, “After Russia protests, MoD to take call on $2.5 bn deal,” The Economic Times, January 7, 2020, https://pse.is/Q7NEB; Oh Seok-min, “(Yonhap Interview) ‘Fair, transparent’ process applied to India's procurement project involving S. Korea’s Biho system: ambassador,” Yonhap News Agency, February 23, 2020, https://pse.is/Q2PEX.
[3] Bryan Harris, “Global instability drives S Korean war industry,” The Financial Times, December 4, 2016, https://pse.is/Q8QV2; Aude Fleurant, Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman and Nan Tian, “Trends in International Arms Transfers, 2016,” SIPRI Fact Sheet, February 2017, https://pse.is/Q3D45; “S. Korean defense firm to export three trainer aircraft to Indonesia,” Arirang TV, November 8, 2018, http://yt1.piee.pw/QHTEY; Pieter D. Wezeman, Aude Fleurant, Alexander Kuimova, Nan Tian and Siemon T. Wezeman, “Trends in International Arms Transfers, 2018,” SIPRI Fact Sheet, March 2019, https://pse.is/NZ82E; “Data for the SIPRI Top 100 for 2002–18,” SIPRI Arms Industry Database, December 2019, https://pse.is/PW8YB.
[4]印度政府於2018年2月宣布建立兩條國防工業走廊，一條設立在北方邦（Uttar Pradesh），另一條則設在泰米爾納德邦（Tamil Nadu），吸引外國的國防企業在印度國內生產武器裝備，帶動經濟成長和國防產業發展。
[5]Jon Grevatt, “Seoul passes law to support ‘export-oriented defence industry’,” Jane’s Defence Weekly, January 12, 2020, https://pse.is/PUF9M; Jon Grevatt, “South Korea outlines commitment to export reforms,” Jane’s Defence Weekly, February 19, 2019, https://pse.is/PMU7R.