「晶片四方聯盟」近期發展觀察
2022.10.07
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壹、新聞重點
美中科技戰持續延燒，美方對內以通過《晶片與科學法》（Chips and Science Act，以下簡稱《晶片法》）吸引外資，對外則欲與台灣、日本及韓國共組「晶片四方聯盟」（以下簡稱CHIP 4）之晶片「供應鏈」協商機制。此一由美國商務部所主導的CHIP 4已引起國際關注，美國計畫透過聯盟關係，將政府與廠商拉進同一架構中；其中，因日本擁有半導體設備與材料的競爭優勢，台灣具備半導體上中下游製造完整產業鏈，韓國在記憶體居領先地位，若日後籌組CHIP 4成立後，透過CHIP 4，美國可將日本、台灣與韓國視為其半導體戰略下的勢力範圍，[1]宜觀察對我半導體戰略地位之後續影響。
貳、安全意涵
一、美國欲以CHIP 4拉攏台日韓強化排中效果
自2018年美中貿易戰開打後，近年來美國陸續透過設備如極紫外光曝光機（EUV）及技術等項目之出口管制限制半導體先進製程等精密技術出口至中國，[2]近期則有針對3奈米以下電子設計自動化（EDA）軟體出口禁令等。此前中國已將半導體製造業列為「中國製造2025」計畫中重要項目，目標之一是將半導體自給率從現行的10%以下逐步提昇。
為牽制中國半導體業發展，美國政府於2022年3月提出與日本、南韓及台灣打造CHIP 4，四國半導體加總後之產值占全球產值70%以上，美國宣稱CHIP 4將為政府及企業提供一個平台，以討論、協調「供應鏈」安全、半導體人才、研發及補貼政策，[3]美國潛在的意圖可能是要和台日韓一起推動半導體出口、技術外流等管制，形成「抗中聯盟」，[4]惟一直無具體進展。今（2022）年7月傳出中芯國際已有能力製造7奈米晶片，促使美國加快行動，除推動CHIP 4進程之外，亦不遺餘力針對中國實施各種出口管制手段及限制投資政策。中共商務部發言人束玨婷對此表示，美國建立CHIP 4聯盟將使全球半導體「供應鏈」受到損害而分裂，[5]因中國仍是關鍵性零組件與材料的重要供給來源，中國強力反對CHIP 4已令東亞國家及半導體企業不安。
二、南韓態度搖擺影響CHIP 4成形時間點
目前中國仍是全球最大的半導體市場，2021年中國占南韓半導體出口總量的39%，是南韓半導體最大的出口國，全球前兩大的記憶體製造商三星及SK海力士的營收中30%皆來自中國。[6]
相較於台日而言，韓國因擔憂中國對其加入CHIP 4後可能產生的反應及報復，三星集團表示已向南韓政府傳達自身立場，認為美國應先尋求中國認同後，再與韓國協商，且日韓間緊張關係仍然持續，日本政府仍未解除 2019 年對南韓半導體產業的化學品出口管制；此外，日韓兩國亦顧忌台灣以何種名義加入，據稱南韓已向美國尋求保證，若台灣參與聯盟，不能引起中共視為是挑戰「一個中國」政策的敏感神經。[7]
目前南韓除承諾願意參與CHIP 4的初步會議外，尚未做出其他承諾，雖有消息傳出南韓政府為避免在半導體標準制定及技術上落後他國，最終仍會加入CHIP 4，且「南韓工商會」（KCCI）調查300家出口商中53%認為應該加入CHIP 4，[8]然南韓政府對加入CHIP 4之條件有待與美國協商角力，是CHIP 4聯盟成形之最大變數。
參、趨勢研判
一、CHIP 4能否達成美國預期效果有待觀望
台日韓三國在國家利益及半導體發展策略上皆不相同，美國擁有優良的軟體、設備與設計能力，日本半導體業的強項在上游元件、設備與先進材料，我國在先進製程上具有優異的研發、製造品質、生產規模、高良率、營運彈性與低成本量產能力，台美日三國在半導體產業鏈中可相輔相成；日本對CHIP 4持正面態度，今年8月上旬內閣改組，新任經產省大臣西村康稔宣布日、美聯手研發的「新世代半導體量產技術」，並邀集台歐「供應鏈」加入，[9]亦顯示出日本在追求半導體發展的野心與戰略目標上選擇親美但同時建立自身的「供應鏈」盟友。
以三星及SK海力士成為記憶體龍頭國的南韓，此次被迫選邊站，美國是南韓重要國安盟友，而中國是南韓最大貿易夥伴，[10]南韓因相當忌憚中國政府之後的態度，且短期內無法放棄龐大的中國市場，即便加入CHIP 4亦很可能加入限制條件，例如約定韓國企業在升級、擴建中國半導體生產線時，能夠得到製造設備及材料之穩定供應等，[11]半導體「供應鏈」的特性是各個環節都將牽一髮而動全身，在各國自有盤算的情形下，美國能否透過CHIP 4達成預期中的擴大半導體業版圖及全球影響力，並牽制中國半導體發展，成效有待時間驗證。
二、我國應以半導體優勢地位爭取最大利益
我國經濟部表示目前雖尚未正式獲得美方邀請加入CHIP 4，但未來若正式獲邀，我國政府將就半導體「供應鏈」的合作進行協商，並對車用晶片、高階製程等項目進行國際產業分工，希望以我國半導體產業鏈完整之優勢扮演關鍵角色。[12]
近期有消息傳出美國為使南韓願意加入CHIP 4，可能做出部分讓步，例如南韓企業可不受《晶片法》限制，可於受補貼之10年內在中國投資，若此事最終定案，將影響各國半導體的公平發展機會，[13]礙於國際現實，我國未來欲爭取優於或與南韓相同之加入條件恐有困難，從現實角度觀之，加入CHIP 4對我國半導體業而言，是單純增加產業限制或能正面提升產業鏈安全性？是否利大於弊？有待我國未來與美協商後的實際條件判斷，惟我國仍應把握半導體優勢以最大化我國家利益。
[1]〈晶片四方聯盟的實質意義和挑戰〉，《經濟日報》，2022年8月15日，https://udn.com/news/story/7338/6537221。
[2]〈封殺中芯7奈米 台美日韓Chip 4新聯盟〉，《工商時報》，2022年7月28日，https://ctee.com.tw/bookstore/magazine/687129.html。
[3]“US Struggles to Mobilise Its East Asian ‘Chip 4’ Alliance,” Financial Times, September 13, 2022, https://www.ft.com/content/98f22615-ee7e-4431-ab98-fb6e3f9de032.
[4]〈Chip4組抗中聯盟?可能聚焦出口技術管制〉，《中央社》，2022年8月21日，https://ctee.com.tw/realtimenews/cna/701733.html。
[5]〈日韓各有考量 Chip 4難成軍〉，《工商時報》，2022年9月14日，https://ctee.com.tw/news/global/716138.html。
[6]〈韓媒︰南韓有條件參加晶片四方聯盟〉，《自由財經》，2022年8月9日，https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1533271。
[7] “US Struggles to Mobilise Its East Asian ‘Chip 4’ Alliance,” Financial Times, September 13, 2022, https://www.ft.com/content/98f22615-ee7e-4431-ab98-fb6e3f9de032.
[8]〈53%南韓出口商：應加入Chip 4〉，《自由財經》，2022年8月19日，https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1535139。
[9]〈日美新世代半導體合作架構 有意邀台歐供應鏈加入〉，《Digit Times》，2022年8月15日，https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000642363_56R4IKEY5O19X94YTO70B。
[10]〈全球封殺中國半導體 南韓開後門？〉，自由時報》，2022年9月21日，https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4064037。
[11]〈Chip 4預備會議 最快月底舉行〉，《工商時報》，2022年8月9日，https://ctee.com.tw/news/global/693715.html。
[12]〈Chip4組抗中聯盟?可能聚焦出口技術管制〉，《中央社》，2022年8月21日，https://ctee.com.tw/realtimenews/cna/701733.html。
[13]〈台灣加入Chip 4損失最大？美國晶片法案對南韓「開後門」，台積電和政府應該爭取最好條件〉，《今周刊》，2022年9月5日，https://reurl.cc/pMeOk8。