5G網路建設與地緣政治
2021.06.11
瀏覽數
273
壹、新聞重點
2021年5月，全球第二大行動通訊運營商─英國沃達豐集團（Vodafone Group）主導的競標團隊，擊敗非洲最大通訊公司─南非MTN集團主導的團隊，取得衣索比亞5G全國網路建設標案。
沃達豐的團隊成員除了英國政府下的CDC投資集團之外，還有日本住友商事，並獲得美國國際金融公司（International Development Finance Corp., DFC）融資。南非MTN集團則有中國「絲綢之路」基金（Silk Road Fund）提供資金，以求在「一帶一路」經濟圈建設由華為或中興通訊主導的5G通訊網路，推進其「數位絲路」構想。
與此同時，中國正積極接近阿拉伯聯合大公國，希望藉由提供疫苗和5G基礎建設，增加其在中東的影響力。此外，歐洲議會於2021年5月20日擱置《中歐全面投資協定》（EU-China Comprehensive Agreement on Investment, CAI)）之審議後，中國正努力強化對中東歐國家如：斯洛維尼亞、克羅埃西亞等國之外交。斯洛維尼亞即將在2021年7月輪值歐盟主席國，中國或想藉此早日完成中歐投資協定，以帶動5G等新經濟商機。5G等高科技正逐漸形塑後疫情時代地緣政治之面貌。[1]
貳、安全意涵
一、衣索比亞5G標案具地緣政治指標意涵
東非大國衣索比亞與中國的商業往來已長達約20年，2000-2018年間向中國貸款之總金額達137億美元，其中約4分之一用於採購華為和中興的通訊基礎設施。 據日本研究指出，非洲是中國通訊業海外擴展的主要地區，佔中國海外通訊網路建設專案約40%，其4G網路約70%都有華為參與。[3] 另一方面，非洲也是5G應用的最佳發展地區之一，將對其經濟發展和人民生活產生巨大翻轉，中國透過5G建設可大幅擴展其勢力範圍。[4] 因此，衣索比亞5G標案不僅是該國有史以來最大的外國投資，相繼而來的電子商務、智慧教育、智慧醫療等5G應用，也將帶來龐大商機。英美日聯合團隊得標，可視為民主科技聯盟反制中國「數位絲路」或「帶路倡議」一大勝利。
二、中國5G網路建設持續受多國排除
基於網路安全及國家情資威脅等考量，以及美國加強華為禁令和推動「乾淨網路」計畫（Clean Network Program），靠國家補貼而「物美價廉」的中國5G網路建設逐漸被各國排除（如附表）。雖然由於華為早期深度參與歐洲技術研發並加入其5G生態系，使得歐洲國家對於5G網路建設排除華為一事採取迂迴手法，但是，在英國、法國、德國等大國或明或暗排除華為參與其5G建設之後，歐洲其他國家紛紛效法。此外，印度和中東歐多國已決定其5G建設排除華為，拉丁美洲國家則因其4G建設落後和財務考量而陷入兩難。[5]
為了防範華為以收取5G專利授權金維持營運，美國和日本已於2021年4月提出建設開放架構（Open-RAN）之5G網路構想，並計畫合作測試5G技術和開發6G技術。[6] 據傳，G7也即將在2021年6月11-13日的領袖峰會中，聯合提出全球基礎建設夥伴關係之倡議，以協助新興國家和發展中國家包含數位建設在內的大規模基礎建設，反制中國「一帶一路」倡議和其地緣政治影響力。[7] 因此，華為未來可能加速被其他國家排除，其全球市佔率將會被愛立信，諾基亞、三星電子等其他5G全球供應商瓜分。
參、趨勢研判
一、拜登政府以多邊主義強化民主科技聯盟
面對專制的共產中國，拜登政府正努力組建以民主、自由、安全的5G網路為核心的科技聯盟。無論是英國提出的D10，[8] 或是美國提出的T10，[9] 都顯示美國不再如川普時代那樣獨善其身，將積極參與或主導國際事務來對抗中國。其最主要原因在於，中國提出以設定資通訊及新興技術標準為目標的「中國標準2035」計畫。這將全面改變現有的工業技術標準和產品規格，比「中國製造2025」更嚴重挑戰以西方國家為主的現存體制，因而激發德、日等先進國家加速向美國靠攏。但是，民主科技聯盟也有主要弱點，各國協調將耗費較長時間，且行動效率恐不及由中央指揮的共產中國體制。
二、中美加碼高科技投資恐成軍備競賽
無論是5G網路基礎建設或是其他先進技術的研發，都需要政府資金的大筆投入。若再加上欲取得中東、非洲、拉丁美洲等第三世界國家5G建設市場，除了政府投資與貸款之外，更需要民間企業的投資和行動。中美兩國現在都努力加碼投資高科技研發，以防喪失未來高科技主導權。但是，正如核武軍備競賽般，高科技投資是否成為拖垮兩國財政的最後一根稻草？值得繼續觀察。儘管美國可以憑藉美元做為國際通貨之優勢而大量印鈔，但後續引發的全球通貨膨脹及美元地位低落等問題，可能也須納入考量。
附表、各國政府對華為參與該國5G建設之態度
| 國家 | 對中國參與5G之態度 | 國家 | 對中國參與5G之態度 |
| 美國 | 全面封殺華為，將華為列入實體清單，並希望其他國家也不要用華為。拜登政府禁止供應商向華為出口5G裝置零組件。 | 印度 | 2021/05宣布參與5G試驗之網路設備供應商，無華為和中興通訊。 |
| 加拿大 | 未正式將華為排除在5G網路建設之外。但該國兩大電信商都不與華為合作。 | 澳洲 | 2018/08禁止華為參與5G建設，是全球第一個排除華為的國家。 |
| 紐西蘭 | 2018/11，以國家安全為理由，禁止該國無線網路營運商Spark在5G網路中使用華為技術。 | ||
| 英國 | 2020/7宣布5G網路建設排除華為，且至2027年拆除完畢已安裝設備。 | 阿拉伯聯合大公國 | 5G基礎建設可能採用華為。 |
| 法國 | 2021/02憲法法院批准「反華為法」。 | 墨西哥、厄瓜多 | 經濟上較依賴美國，使用非中國的5G技術 |
| 德國 | 2021/04，國會通過「資訊系統安全法」，以嚴格的安全標準，隱性將華為排除在5G網路建設之外。 | 巴西、秘魯、古巴、 巴拉圭、哥倫比亞、智利 | 偏向使用華為5G技術，或不排除華為。 |
| 義大利 | 2021/05/20，義大利政府宣布，在資安嚴格規範之前提下，允許沃達豐集團義大利分公司使用華為 5G 設備。此前，2021/04，義大利電信公司宣布取消華為參與義國5G建設的合約。 | ||
| 荷蘭 | 2021/05，宣布5G核心設備供應商排除華為。 | ||
| 瑞典 | 2020/10宣布，5G網路建設排除華為。 | 肯亞、南非、埃及、奈及利亞、烏干達、摩洛哥、剛果、賴索托、塞內加爾等。 | 均已實施測試並開始發展5G網路，主要使用華為。華為從1998年進軍非洲，架設過半的非洲4G網路；其5G建設由於價格低廉，受非洲國家歡迎。 |
| 芬蘭 | 2020/12，通過電信新法，同意當局在有強烈理由懷疑電信網路設備將危及國安或國防時，禁用這些裝置。 | ||
| 愛沙尼亞 | 排除華為。 | ||
| 羅馬尼亞 | 2021/04宣布，禁止中國參與5G網路建設 | 日本 | 5G建設將加強與美國、英國合作 |
| 斯洛維尼亞 | 2020/08宣布，5G基礎建設排除華為。 | 韓國 | 政府表示尊重企業意見，而三星電子已拿下部分原先華為的訂單。 |
| 東南亞 | 新加坡、越南：不使用華為5G設備 | ||
| 印尼、泰國：接受華為在當地設立5G研發中心和培訓數位人才。 |
作者整理自網路公開資料
[1]“U.S.-China Tech Fight Opens New Front in Ethiopia,” The Wall Street Journal, May 22, 2021, https://www.wsj.com/articles/u-s-china-tech-fight-opens-new-front-in-ethiopia-11621695273;〈住商、アフリカ携帯市場に参入 英ボーダフォンと連携〉，《日本經濟新聞》，2021年5月24日，https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA30C0I0Q1A430C2000000/；〈中国、親米UAEと急接近 米に代わり中東で存在感〉，《日本經濟新聞》，2021年5月30日，https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM27AE10X20C21A5000000/；〈中欧・東欧、冷める「中国熱」 人権・経済協力に失望感〉，《日本經濟新聞》，2021年5月27日，https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM267AZ0W1A520C2000000/。
[2] “U.S.-China Tech Fight Opens New Front in Ethiopia,” The Wall Street Journal, May 22 2021, https://www.wsj.com/articles/u-s-china-tech-fight-opens-new-front-in-ethiopia-11621695273。
[3]〈住商、アフリカ携帯市場に参入 英ボーダフォンと連携〉，《日本經濟新聞》，2021年5月24日，https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA30C0I0Q1A430C2000000/。
[4] 王綉雯，〈美中5G產業爭霸之評析〉，《國防安全週報》，2019年4月12日。
[5] “Latin America’s 5G Delima,” Geopolitical Futures, March 5, 2021, https://geopoliticalfutures.com/latin-americas-5g-dilemma/.
[6]見註1。
[7] “ Internes Strategiepapier: G7-Staaten wollen Chinas Seidenstraßen-Initiative kontern,“ Handelsblatt, June 3, 2021, https://www.handelsblatt.com/politik/international/buendnis-internes-strategiepapier-g7-staaten-wollen-chinas-seidenstrassen-initiative-kontern/27250742.html.
[8] D10由英國首相強生(Boris Johnson)提議，指由10個民主國家組成的安全供應鏈，在G7（英國、美國、加拿大、法國、義大利、德國、日本）之外，再加上：澳大利亞、印度、南韓。
[9] T10是在D10中扣除義大利，另外加上：芬蘭、瑞典、以色列，由Google前CEO施密特（Eric Schimdt）主持的研究團隊提出。