俄烏衝突對半導體產業的衝擊與影響
2022.03.25
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壹、新聞重點
2022年2月24日，俄國總統普欽（Vladimir Putin）宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，俄烏衝突正式展開。
烏克蘭、俄羅斯握有半導體關鍵氣體、金屬等天然資源。烏克蘭是氖、氪、氙等化學氣體重要生產國，俄羅斯則是全球最大的鈀（Palladium）生產國，[1]外界憂心俄烏衝突持續及國際社會對俄經濟制裁之後果，將危及半導體供應鏈穩定性。
貳、安全意涵
一、俄烏為半導體製造原料出產大國
俄羅斯生產的鈀，主要用於半導體中快閃記憶體（NAND Flash）製造過程，俄國亦是六氟丁二烯（C4F6）的主要供應國，該氣體用於半導體晶片製作過程中的蝕刻，據統計，美國每年消耗約8公噸六氟丁二烯。[2]
烏克蘭則是氖、氪、氙等化學氣體重要生產國，這些氣體是半導體曝光、蝕刻製程中的關鍵材料。其中，氖氣是光刻製程所需的關鍵化學品，有助於產生雷射光源，主要應用於先進製程極紫外光（EUV）及成熟製程如氟化氬（ArF）深紫外光（DUV）波長光刻曝光環節。[3]氖氣是俄羅斯鋼鐵業的副產品，並由烏克蘭的相關企業採購該副產品和純化氖氣後外銷。[4]
根據美國電子材料市調機構Techcet統計，美國90%以上的半導體級氖氣供應來自烏克蘭，35%的鈀來自俄羅斯。[5]氖、鈀若因俄烏衝突而短缺，一旦供應受阻，將造成該種原料價格飆漲，影響半導體成熟製程產品之產量。[6]
二、對俄經濟制裁於我半導體業影響尚屬輕微
美國於2022年2月24日宣布對俄制裁措施，對俄國進行出口管制，以阻斷其半數以上高科技產品的進口量，打擊俄國經濟與軍事能力。[7]半導體業界人士判斷，俄國國內沒有大量產製晶片的能力，受此一出口管制之影響程度較大。[8]
經濟部於2022年3月1日表示，臺灣亦參與對俄出口管制之經濟制裁，未來對俄羅斯出口相關產品，將從嚴審查，[9]國內半導體大廠也將配合辦理。[10]俄羅斯是台灣半導體的第35大出口國，前5大出口品項包括混合式積體電路（IC）、放大器、動態隨機存取記憶體（DRAM）、電晶體及相關晶圓、處理器及相關控制積體電路。[11]2021年俄羅斯佔台灣半導體整體出口金額5.6億台幣，比重僅佔0.01%，對俄羅斯實施出口制裁，將不會對台灣廠商造成太大影響。[12]
參、趨勢研判
一、俄烏衝突對台灣半導體業短期內之衝擊有限
由於近年日本、南韓及台灣等亞洲之半導體廠商已遭受美中貿易戰及日韓的外交爭端等各種事件衝擊，早已布局分散上游供應商來源，且台積電、聯電、南亞科等半導體大廠因具相對採購優勢，可獲上游供應商穩定供應，短期內受到衝擊較小，分述如下：
（一）台積電內部原就已建立「企業風險系統」處理氣體、化學品供應相關風險，確保分散氖氣供應商來源及安全庫存量。目前台積電共有10 間氣體供應商，包括法國液化空氣集團（Air Liquide）、英特格（Entegris）、南韓SK Materials等，原料供應鏈相對穩定，目前暫無重大影響。[13]
確保供應順暢，[14]且台積電及聯電早已建立定期對所有關鍵材料進行風險評估之機制，確保氖氣等重要氣體供應量足以支應一年左右。台積電雖未與供應商簽訂長期合約鎖定氣體供應量，但已要求供應商提出雙方開戰後的影響與分析。供應商表示若戰爭持續一個月，庫存尚可稱充足；若超過三個月，安全庫存量恐有不足；若超過一年以上，恐有斷貨之虞。[15]
（三）聯電於2022年2月初俄烏緊張情勢加劇時，已決定率先與關鍵氣體供應商簽約長期合約，率先鎖定量價，並降低未來烏克蘭相關氣體供應斷鏈的潛在風險。此外，自「新冠疫情」爆發以來，聯電上游製造商即已開始增加關鍵晶片製造材料之庫存。聯電除與既存供應商保持密切聯繫，亦致力尋找更多供應商來源分散風險。其他中型半導體廠商，例如力積電，已統計該公司內部庫存加上與供應商的合約，目前仍有至少有6個月的氣體供應量；南亞科及日月光亦稱目前的材料供應保持穩定。[16]
目前台灣半導體相關氣體與耗材供應商都已建立數月至半年之庫存，俄烏衝突短期內對台灣半導體產業供應鏈影響有限。
二、戰事持續恐加劇全球晶片供需失衡問題
長期以來，許多歐美半導體製造商仰賴俄羅斯和烏克蘭生產的氖、鈀及其他材料進口，受此次俄烏衝突影響，歐美大廠開始積極防堵材料斷鏈危機，例如，全球半導體設備供應大廠的荷蘭艾司摩爾（ASML）公司，氖氣供應中有20%由烏克蘭提供，自俄烏開戰以來已在積極尋找氖氣的替代原料。[17]
美國半導體製造公司美光科技（Micron Technology, Inc.）則表示僅有部分惰性氣體來自烏克蘭，目前仍擁有大量庫存及多個供應來源，短期內供應無虞，仍會持續觀察俄烏局勢發展。[18]
借鑒歷史經驗，2014年俄羅斯併吞克里米亞期間，氖氣價格飆升至原來的600%，[19]若此次俄烏衝突無法在短期內結束，時間一長，勢必影響氖氣產量及價格。烏克蘭兩大氖氣供應商Ingas及Cryoin現已因戰爭而暫停營運，[20]加上歐美多國宣布對俄關閉領空，已影響俄國鈀的出口量，導致全球鈀庫存位於歷史低點。[21]若俄烏衝突持續，仍不可避免地連帶影響半導體製造氣體及金屬的供應，長期下來恐將使得已經存在供需失衡的半導體晶片市場惡化，推升晶片製造成本及價格。
[1] 〈俄烏衝突恐讓半導體斷鏈！為何美國首當其衝、台灣影響卻不大？〉，《中央社》，2022年2月23日，https://www.gvm.com.tw/article/87347。
[2] “Retaliation for U.S. Involvement and Ukrainian Tensions. Survey: Russia Directly Pinches the Weakness of the Chip and Affects the Supply Chain,” Jason News & Articles, February 13, 2022, https://jasonnews.com/tag/c4f6/.
[3] 〈烏克蘭「斷氖」危機 半導體業緊盯原因曝〉，《工商時報》，2022年3月12日，https://ctee.com.tw/news/tech/608729.html。
[4] 〈氖氣王國烏克蘭恐開戰 ASML研究新來源〉，《工商時報》，2022年2月24日，https://ctee.com.tw/news/tech/600185.html。
[5] “UPDATE 2-Chipmakers See Limited Impact for Now, as Russia Invades Ukraine,” Reuters, February 24, 2022, https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-chips-idCNL1N2UZ0WX.
[6] “Supply-Chain Threats from Russia-US Tensions,” TECHCET News, February 1, 2022, https://criticalmaterials.org/2022-techcet-news/#January17_2022.
[7] “FACT SHEET: Joined by Allies and Partners, the United States Imposes Devastating Costs on Russia,” The White House, February 24, 2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-sheet-joined-by-allies-and-partners-the-united-states-imposes-devastating-costs-on-russia/.
[8] “Computer Chip Industry Begins Halting Deliveries to Russia in Response to U.S. Sanctions,” The Washington Post, February 25, 2022, https://www.washingtonpost.com/technology/2022/02/25/ukraine-russia-chips-sanctions-tsmc/.
[9] 〈經濟部提醒業者注意俄烏情勢變化、審慎因應〉，《經濟部本部新聞》，2022年3月1日，https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=99007。
[10] 〈我國加入對俄制裁 王美花：半導體配合政府政策〉，《自由時報》，2022年3月1日，https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3844437。
[11] 〈專家：台灣若跟進制裁俄羅斯 對半導體影響不大〉，《中央通訊社》，2022年2月23日，https://www.cna.com.tw/news/afe/202202230264.aspx。
[12] 〈台半導體出口俄國去年僅約5億 制裁對台廠影響低〉，《中央社》，2022年2月25日，https://wantrich.chinatimes.com/news/20220225900561-420501。
[13] 〈俄烏衝突氖氣面臨斷供？台積電：已建立風險系統確保貨源多樣化〉，《科技新報》，2022年2月25日，https://technews.tw/2022/02/25/neon-gases-tsmc-micron-asml/。
[14] 邱立玲，〈烏克蘭控制全球七成供應量 俄烏衝突導致晶片關鍵氣體原料供貨不穩定〉，《信傳媒》，2022年3月7日，https://is.gd/qyIkBR。
[15] 簡永祥，〈半導體緊盯關鍵氣體供應 受俄烏開戰影響「最糟狀況」曝光〉，《聯合報》，2022年2月28日，https://udn.com/news/story/7240/6130152。
[16] 同前註。
[17] “UPDATE 2-Chipmakers See Limited Impact for Now, as Russia Invades Ukraine,” Reuters, February 24, 2022, https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-chips-idCNL1N2UZ0WX.
[18] 〈俄烏衝突氖氣面臨斷供？台積電：已建立風險系統確保貨源多樣化〉，《科技新報》，2022年2月25日，https://technews.tw/2022/02/25/neon-gases-tsmc-micron-asml/.
[19] 〈晶片噩耗來了 烏克蘭占全球過半氖氣斷供〉，《自由時報》，2022年3月12日，https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3856809。
[20] 〈烏克蘭「斷氖」危機 威脅全球晶片供應〉，《鉅亨網》，2022年3月12日，https://news.cnyes.com/news/id/4831039。
[21] 〈鈀銅鋁飆新高、鎳價站上3.3萬美元 市場憂俄國供應受擾〉，《聯合新聞網》，2022年3月7日，https://udn.com/news/story/6811/6145542。