近期歐洲武器進出口趨勢觀察
2023.04.17
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壹、新聞重點
2023年3月13日，國際知名智庫瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）發表研究報告指出，歐洲國家在2018年至2022年間，主要武器如飛機、戰艦、戰車、大砲、飛彈和各式重型防禦系統等之進口增加47%，而美國佔全球武器出口的比重則從33%增至40%。
俄烏戰爭爆發後，已促使歐洲國家競相加強防衛。SIPRI表示，即使全球性的武器轉移減少，但由於俄羅斯威脅日深，造成大多數歐洲國家緊張，引發歐洲國家武器進口急遽增加。[1] 本文擬探討俄烏戰爭以來，武器進出口大國勢力消長之趨勢。
貳、安全意涵
一、俄烏戰爭促烏克蘭成為2022年全球第三大武器進口國
據統計資料顯示，2018年至2022年間，全球三大武器進口國分別為印度、沙烏地阿拉伯及卡達，占比分別達11%、9.6%及6.4%，[2] 歷史上烏克蘭自1991 年至 2021 年底幾乎沒有進口主要武器，無法列入國際排名中。
俄烏戰爭爆發後，美國及許多歐洲國家提供烏克蘭軍援，促烏國在 2022 年成為第三大主要武器進口國，若從2018年至2022 年平均觀之，烏克蘭已成為第十四大武器進口國，佔全球武器進口的2%。[3]
然值得注意的是，烏克蘭曾在2022年向北約國家提出需要戰鬥機及遠程彈道飛彈的要求，惟北約國家認為此舉可能進一步升級俄烏戰爭規模，因此拒絕，然同時間，北約國家卻有提供此類武器給其他處於衝突狀態之國，顯示北約國家軍援背後的政治考量相當複雜，除了自身國家及盟國利益外，尚須考量是否將造成全球戰爭升級的潛在風險。
二、俄烏戰爭拉開美俄武器出口差距
全球武器出口長期以來一直由美國及俄羅斯主導，過去30年以來，美俄一直是第一及第二大武器出口國；2018年至2022年間，全球四大武器出口國分別為美國、俄羅斯、法國及中國，占比分別達40%、16%、11%及5.2%。[4]
俄烏戰爭後，美俄兩國出口占比差距持續擴大，而俄羅斯與第三大供應國法國之間的差距正在縮小。若以每5年統計數據相比，全球在「2013年至2017年」間與「2018年至2022年」間，美國武器出口從25%增至40%，俄羅斯武器出口從22%降至16%，而法國武器出口從7.1%增至11%。
「2013年至2017年」間與「2018年至2022年」間相比，俄羅斯武器出口對象國中，前十大進口國有八個減少進口，其第一大武器進口國為印度，下降達37%，而其他七大進口國平均下降59%，然俄羅斯對中國及埃及的武器出口卻分別增加39%及44%，中國及埃及現已成為俄羅斯第二和第三大之武器出口對象國。
俄烏戰爭已對俄羅斯武器出口量能產生影響，因俄國必須優先供應武器給其武裝部隊，此外，由於歐美對俄制裁亦導致減少購買俄國武器，雙重因素影響下造成俄國武器出口量下降。
就法國此單一國家在「2013年至2017 年」間與「2018年至2022年」間之本身武器出口金額計算，增幅達44%，其中大部分出口到亞洲、大洋洲及中東國家。2018年至2022年間，法國有30%之武器出口至印度，取代美國成為僅次於俄羅斯的印度第二大武器供應國，主因是隨著俄國武器出口下降，法國在全球武器市場的市占率正在增加。[5] 另外，中國歷經數十年的經濟成長與軍事現代化洗禮，逐漸成為全球軍火貿易中重要國家。自2013年起，中國軍火的出口金額已超過進口金額，主要出口國為周邊亞洲國家，如巴基斯坦、孟加拉、緬甸、泰國及印尼等，亦出口至非洲及美洲；中國在多數地區係軍火的淨出口國，但在歐洲，中國整體軍火進口總額128億美元中有99%來自歐洲，俄羅斯是中國重要軍火進口國，佔中國對外軍火採購67%；[6] 「2018年至2022年」間，全球武器進口國中，中國排名第五，近年來因中國自製武器能力提高，俄對中武器出口量也有所下降，從2018年的十八億兩千萬美金下降至2022年的七億兩千萬美金，跌幅達60%。[7]
參、趨勢研判
一、全球武器需求將持續上升，並以基本武器為大宗
俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其盟友持續購買更多武器和彈藥，並向烏克蘭提供數十億美元的軍事援助，據稱美國國防部可能將原預算八千一百六十億美元提高至八千三百五十億美元，大幅增加武器採購及研發總額。[8]
長達一年的俄烏戰爭消耗了大量的砲彈及飛彈，促使軍火需求大增，尤其以歐洲對美國武器的需求為甚，目前所需要的武器種類以大量、低成本武器為主，需求集中在基本武器及彈藥上，例如155毫米砲彈、防空系統、通信設備、可攜式防空飛彈、大砲及無人機，此類武器在俄烏戰場上更能發揮實戰關鍵作用，[9] 俄烏戰爭亦重塑歐洲各國如何應對未來衝突的戰略思維，推翻過去想像以高科技武器、高價噴射機或坦克為主要需求。
德國亦傳出武器製造商準備提高坦克及火砲彈藥的產量，並可能開始生產高機動火砲火箭系統（HIMARS）機動火箭發射器，並可能與東歐國家合作生產或是技術移轉。拉脫維亞亦發出與美國共同生產軍火之意願，[10] 顯見歐美各國積極搭上此波戰爭帶來之軍火商機。
二、美國在武器出口處於大國地位之局勢將更加穩固
根據美國國防部資料顯示，2022年財政年度，美國向外國政府出售的軍事裝備之金額較前一年度增幅高達49%，為兩千零五十六億美元。
外國政府自美國軍火商購買武器主要有兩種方式：（一）該外國政府與軍火商之間談判之直接軍售；（二）該外國政府與美國駐其首都大使館之國防部官員聯繫的對外軍售。
不論何種方式，皆需要美國政府最後的批准。美國國務院表示，美國軍火商的直接軍售從2021財年的一千零三十億美元增至2022財年的一千五百三十七億美元，增幅達48.6%，而通過美國政府安排的銷售額從2021財年的三百四十八億美元增至2022財年的五百一十九億美元，增幅達49.1%。[11] 在俄烏戰爭還看不到盡頭的現在，以及受到俄烏戰爭影響的各國開始擴編國防預算、增添軍備武裝，將引發新一輪的軍備競賽，希望透過大量採購武器消除潛在的不安全感，而過去三十年美國穩坐武器出口國冠軍寶座，除了地位不受動搖外，還可預見美國武器出口的增長趨勢仍將持續上揚。
[1]〈SIPRI：烏戰推升需求 歐洲武器進口劇增〉，《央廣新聞網》，2023年3月13日，https://www.rti.org.tw/news/view/id/2161760。
[2]“Market Share in the Import of Major Arms between 2018 and 2022, by Country,” statista, April 3, 2023, https://reurl.cc/a1RXaY.
[3]“Surge in Arms Imports to Europe, while US Dominance of the Global Arms Trade Increases,” SIPRI, March 13, 2023, https://reurl.cc/Rv89Kr.
[4]“Market Share of the Leading Exporters of Major Weapons between 2018 and 2022, by Country,” statista, March 31, 2023, https://reurl.cc/qkopnn
[5]“Surge in Arms Imports to Europe, while US Dominance of the global Arms Trade Increases,” SIPRI, March 13, 2023, https://reurl.cc/Rv89Kr.
[6]〈全球軍火貿易，中國一爭雌雄？〉，《ChinaPower》，https://reurl.cc/o0X9Eq，查詢日期：2023年3月13日。
[7]“Arms Exports from Russia from 2018 to 2022, by Country,” Statista, March 28, 2023, https://www.statista.com/statistics/1296249/russia-arms-exports-by-country/.
[8]“Pentagon’s Budget Will Seek Big Increases for Weapons Buying and R&D,” Bloomberg, March 8, 2023, https://reurl.cc/6N9YRO.
[9]“Ukraine War Spurs European Demand for U.S. Arms, but not Big-Ticket Items,” Reuters, February 17, 2023, https://reurl.cc/OVzLMR.
[10]同上註。
[11] “U.S. Arms Exports up 49% in Fiscal 2022,” Reuters, January 26, 2023, https://reurl.cc/o0pGb5.