印度發展半導體製造業之挑戰
2023.02.22
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壹、新聞重點
印度政府近期有意發展半導體製造業,2021年總理莫迪(Narendra Modi)已主導啟動「印度半導體任務」(India Semiconductor Mission,簡稱ISM),提供一百億美元資金挹注及租稅優惠,用於晶圓廠、複合半導體(compound semiconductor)、半導體組裝及測封上。據稱印度集團業者Vedanta將與富士康攜手進入半導體製造業,雙方將投入一百九十五億美元成立合資企業,計劃在印度建立半導體廠、顯示器廠,印度政府將提供用電優惠。此外,新加坡IGSS Ventures公司亦預定於南印度斥資三十二億美元興建半導體廠。為吸引更多外資進駐,印度政府亦允諾提供50%之政策補貼,力邀台積電、英特爾、格羅方德(GlobalFoundries)等投資,力積電已表態將與印度政府簽訂合作協議,協助印度設廠及培育人才;[1] 印度本土晶片製造業仍屬未開發之藍海,未來發展架構值得關注。[2]
貳、安全意涵
一、印度早期半導體發展策略鬆散,現仍以IC設計為強項
印度係以IC設計人才眾多,享譽全球,根據2022年Siliconindia的統計資料,印度前10大最具前景之半導體公司中,超過半數仍以IC設計為主,[3] 全球半導體設計大廠皆在印度設有設計中心,如英特爾(Intel)、德州儀器(TI)、高通(Qualcomm)等。
長久以來,印度傳統的電子製造業是為滿足國內需求而組裝進口電子零組件而存在,目前印度晶片幾乎全由海外進口,然因全球前十大車廠皆早已在印度設廠,而2020年新冠疫情爆發後令車用晶片短缺引發政府重視,加上2022年印度躍升為全球第三大汽車市場,[4] 此種時空背景多重因素交錯下,促使印度更需要有穩定的晶片製造供應鏈。此前印度政府曾嘗試扶植本土晶片製造商,但多以失敗作收,因過去政府的半導體政策欠缺整體宏觀計畫,僅有零碎片段的產業政策,加上無相關基礎設施及人才培育配套,皆是其未能成功發展晶片製造業的主因。[5]
二、印度政府以建構全方位半導體製造鏈為目標
2021年底,印度國會已核准七千六百億盧比的半導體補助計畫,並以半導體及顯示器製造業為發展主軸,希望增強印度在全球電子產業鏈之影響力,具體目標是建構全方位半導體製造業。由數位印度協會轄下獨立業務部設立的「印度半導體任務」(ISM),擁有行政及財務自主權,該任務四大目標如下:[6]
(一)補助符合資格的半導體廠設商,吸引外資設廠,在印度境內建造晶圓廠者,分別補助成數如下:
1. 28奈米晶圓廠及以下:最高補助50%;
2. 28-45奈米晶圓廠:最高補助40%;
3. 45-65奈米晶圓廠:最高補助30%。
(二)補助符合資格的顯示器製造廠:為吸引外資設立薄膜電晶體液晶顯示器或有機發光二極體顯示器(TFT LCD∕AMOLED)製造設備,補助高達50%,每座晶圓廠補助上限為一千兩百億盧比。
(三)規劃在印度設立化合物半導體∕矽光子∕感測器晶圓廠和半導體組裝、測試、標記和封裝設備:符合資格的申請業者可獲得30%設廠補助。
(四)設計鏈結獎勵計畫:為積體電路(IC)、晶片組、系統晶片(SoC)、矽智財及半導體設計研發等提供高達50%之「產品設計相關獎勵」,每項補助上限為一億五千萬盧比。
印度政府希望透過此計畫使印度成為全球電子製造設計中心,並建立自有的半導體及顯示器設計與創新產業,並鼓勵與海外機構共同研發。此外,印度以研發人才及設計見長,故對於智慧財產保護及技術轉移亦相當重視,並給予相對應的獎勵。
參、趨勢研判
一、印度IC製造業尚需克服基建、本土人才不足及文化差異問題
半導體產業鏈形成至少需要一個世代以上的時間,印度近年方切入IC製造,雖不能稱為時已晚,惟道阻且長。首先是半導體製造需有穩定的供電系統及充足的水源,印度基礎建設不足,電網系統不穩定,時常有限電、跳電事件,2022年供電狀況惡化,已產生嚴重電力危機。[7] 目前能夠穩定提供電力的發電廠相當有限,若晶圓廠面臨斷電,將導致大幅損失,再者,印度有無充沛的純淨水資源亦是問題,製造程序從磊晶、積體電路(包括光罩、蝕刻、薄膜沉積)、封裝等,皆需使用大量純淨水,且水質、溫度、水壓亦必須符合製程的嚴格要求。據統計,印度有7成供水受到汙染、4成人口(逾五億人)將在2030年前無法取得飲用水。[8] 若水源供應不穩或是品質不佳,可能導致晶圓廠整條產線直接停產,此亦為印度潛在的挑戰之一。
此外,印度當地國情也是一大挑戰。印度幅員廣大,體制上劃分為28個邦及8個聯邦屬地,且歷史悠久,種族及方言眾多,每個邦都有地區方言及自治條例,加上特殊的民族性及腐敗的官僚系統,[9] 行政效率較為低落,即便中央政府通過半導體製造業補助方案,但在審核、特許及簽發各種執照上,當地政府能否全力支持及配合,也是影響進度的一大因素,即便是建廠落成後,印度人特有的工作文化及觀念上根深蒂固的種姓制度,皆與講求效率的東亞國家不同,此種晶圓廠能否順利製造生產亦值關注。
二、台廠與印度合作應考慮整體市場之投資效益
印度政府及業界希望吸取全球大廠之製造經驗複製到印度本土,我國亦有台資企業進入印度市場,例如2022年9月,印度Vedanta公司宣布將與富士康在印度古吉拉特邦設立12吋晶圓廠,預計生產28奈米晶片作為鴻海集團車用晶片,以及合資設立液晶顯示器工廠,預計兩年內完工,雙方已簽署合作備忘錄,投資規模達兩百億美元,據稱此案將獲印度政府批准,[10] 力積電亦傳出有意與印度簽定合作協議合建晶圓廠;惟印度在半導體產業鏈上中下游中,僅軟體及IC設計等上游端較強,在中游端的製造及硬體設備較弱,僅下游端的封裝測試廠之產業聚落勉強稱尚可,整體產業鏈並不完整,尚不足引發聚集經濟效應,預判國際大廠仍將考慮是否有足夠潛在的訂單、獲利及就近服務客戶之可能性等企業經營效益進行綜合評估,因此印度當地的客戶及市場是否足夠支撐晶圓廠的營運將會是大廠判斷投資建廠與否的主要關鍵。
[1]〈印度籌謀發展半導體生態系 推政策牛肉招手國際業者設廠〉,《菱傳媒》,2023年1月7日,https://rwnews.tw/article.php?news=6584&utm_source=Yahoo_news&utm_medium=rss&utm_campaign=world_news&utm_content=news。
[2]〈黃崇仁新點子幫印度蓋半導體廠〉,《工商時報》,2023年1月12日,https://ctee.com.tw/news/tech/790874.html。
[3]“10 Most Promising Semiconductor Companies - 2022,” Siliconindia, July 15, 2022, https://technology.siliconindia.com/ranking/10-most-promising-semiconductor-companies-2022-rid-1532.html.
[4]〈印度躍全球第三大車市〉,《經濟日報》,2023年1月7日,https://money.udn.com/money/story/5599/6892641。
[5]如2012年7月印度通過「特別投資優惠計畫」(Modified Special Incentive Package Scheme, ‘M-SIPS’),針對電子相關產業於資本支出20%-25%之限度內,提供相關現金補助以促進投資;印度政府在2017-18年的財政預算中,改良增加撥款特別獎勵計劃(M-SIPS)和電子發展基金(EDF)等獎勵計劃至745千萬盧比;2019年2月25日發布《印度電子產業2019年國家政策》等等,多著眼於消費性電子產業,並非直接針對晶圓廠及晶片製造業。資料來源:〈印度投資優惠即將到期 台商電子業需把握良機〉,《PwC Taiwan》,2018年11月15日,https://www.pwc.tw/zh/news/press-release/press-20181115-1.html;〈印度的半導體發展史有多少能讓我們藉鑑…〉,《電子產品世界》,2020年9月29日,http://www.eepw.com.cn/article/202009/418900.htm。
[6]“India Semiconductor Mission,” Ministry of Electronics & IT, March 23, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1808676.
[7]〈印度為何面臨 6 年來最嚴重電力危機?〉,《科技新報》,2022年5月27日,https://technews.tw/2022/05/27/why-is-india-facing-its-worst-power-crisis-in-over-six-years/。
[8]〈印度的治水大夢〉,《工業技術與資訊月刊》,2019年7月15日,https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=18_content&SiteID=1&MmmID=1036452026061075714&MGID=1036024073757204665。
[9]根據2022年「貪汙印象指數」(Corruption Perceptions Index),印度在180個國家中排名80,滿分100中得分40。資料來源:“CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX,” Transparency International, 2022, https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/ind。
[10]〈鴻海印度建廠 獲優先批准〉,《聯合新聞網》,2023年1月13日,https://tw.news.yahoo.com/%E7%95%B6%E5%9C%B0%E5%AA%92%E9%AB%94%E5%A0%B1-%E9%B4%BB%E6%B5%B7%E5%8D%B0%E5%BA%A6%E5%BB%BA%E5%BB%A0-%E7%8D%B2%E5%84%AA%E5%85%88%E6%89%B9%E5%87%86-221301935.html。