簡析澳洲半導體策略與發展
2023.06.13
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壹、新聞重點
2023年4月，由美日印澳組成的「四方安全對話」（Quad）在七大工業國集團（G7）峰會舉行場邊會談，聚焦於半導體等技術及「供應鏈」投資合作，以因應印太地區面臨的重大經濟與安全挑戰。[1]
近年來，澳洲政府已認識到發展半導體的技術能力攸關國家利益，澳洲正密切關注如何與全球盟友進行半導體合作發展，[2]希望得到美國的青睞，成為美國所看重的「供應鏈」成員之一。本文擬探討澳洲過去到現在發展半導體的沿革及挑戰。
貳、安全意涵
一、澳洲半導體業過去未受政府重視，起步甚晚
過去數十年，澳洲在半導體業發展時斷時續。1950年代，澳洲政府通過資助相關研究機構與美國研發機構，以技術移轉的方式積極涉足半導體業，彼時的策略隨後便成為澳洲國內研究、開發及製造的基礎，讓澳洲做出一些成績，例如開發出Wi-Fi及2000年初期可用於火星探測器的晶片。
在全球「經濟複雜性指數」（Economic Complexity Index, ECI)[3] 排名中，澳洲於1995年排名第55位、2018年為第87位，總體ECI排名較低係因其所能提供之出口商品及服務的多元化程度低，僅以礦產為強項，如：鐵礦、天然氣、煤炭及黃金等初級資源行業密集型商品的出口為導向。[4]
現今的澳洲僅能稱為半導體產品的消費者，而非半導體開發的增值參與者。總體而言，近期澳洲政府已體認到「僅僅作為使用者而在半導體技術、製造能力落後，又缺乏全面半導體戰略策略」可能導致之國安風險，現階段更加重視此一領域之合作發展。
二、澳洲半導體業在全球「供應鏈」並無特殊地位
由於澳洲長期缺乏對全球半導體業的深度與廣度上的發展，在半導體的各方面發展基礎多處於低點。據調查，截至2020年，澳洲主要的半導體企業很少，即便有少數企業從事半導體活動，其核心業務亦多為以設計及研發為主，以射頻（RF）、毫米波（mmWave）、光子及雷達方面的半導體設計能力為強項，但幾無製造領域之「供應鏈」企業，例如，澳洲最大電信公司Telstra大量依賴進口的半導體晶片，以供無線基地台、手機及路由器使用；澳洲數位開發公司Appen則高度依賴能給雲端、圖形處理器（Graphic Processing Unit, GPU）及人工智慧（artificial intelligence, AI）運用之晶片，以滿足近期大量崛起的機器學習及人工智慧的產品需求。[5]
簡言之，澳洲企業是半導體「供應鏈」中的一般消費客戶，在全球「供應鏈」中的角色是使用者——利用其他上中下游已開發之製造及封測完畢之能量，專注於採購晶片後之企業類別開發應用。然因專注於使用而非半導體研發，澳洲未能從最初的產品及應用之重要發展階段習得相關生產半導體產品之經驗及價值鏈能量，導致其在全球半導體「供應鏈」之戰略重要性甚低。
參、趨勢研判
一、澳洲發展完整半導體產業長路漫漫
澳洲目前面臨的挑戰頗多。從市場風險的角度觀之，因為過去不願砸下重金投資廠房設備及研發，當地亦無產業聚落，導致現在進入市場至少需要花費五至十年的投資週期運作及更長時間形成相關的聚集經濟；它現階段更缺乏國際級的下游客戶。若一直未能深入了解終端市場，欠缺市場情報將導致無法察覺變動極快的產業需求且難以回報給上游設計製造端。[6]
從產業端的角度觀之，人才缺乏亦是關鍵因素。鑑於半導體設計、研發及製造過程相當複雜，人才及專業知識可能需要數十年才能累積至可用程度，此點在半導體領域中至關重要。
此外，半導體業高度重視智慧財產權。在操作智財保護及被授權等法律攻防戰時，欠缺實務經驗恐導致重大商業損失及停權等爭議。綜上，可預期未來澳洲發展本國半導體及相關產業鏈，將是一條漫漫長路。
二、澳洲可能利用美中競爭切入全球半導體「供應鏈」
2022年8月美國總統拜登簽署《晶片與科學法》（Chips and Science Act），同年10月，美國商務部大刀闊斧擴張對中之出口管制，美中科技競逐日趨白熱化。1980年代，美國為壓制日本半導體業發展，除了軟硬兼施與日本簽署《美日半導體協議》（The U.S.—Japan Semiconductor Agreement）外，從此日本半導體業一落千丈，美國亦趁機與南韓合作進行貿易外交，以利其保持半導體設計領域的領先地位。
有論者認為半導體競爭是美中新冷戰的中心，而澳洲既是美國的盟友，且未融入全球半導體生態系統，沒有歷史包袱，不必如同三星或台積電等因為在中國的商業活動而需權衡貿易與地緣政治，所以美國若選擇澳洲加入「供應鏈」盟友，在地緣政治上並無阻礙，且可以幫助填補美國半導體「供應鏈」的空白或缺口。[7]
綜言之，澳洲期能藉由美國在全球半導體業之龍頭地位與強大的地緣政治實力，在近期美國聯合盟友打壓中國半導體發展，造成「供應鏈」重整時產生空窗間隙，獲得插入全球半導體「供應鏈」的機會與契機，惟因澳洲自身實力有待加強，即便美國利用澳洲相關優勢幫助其打入全球半導體產業系統，短期內澳洲仍難以在資本與技術密集的半導體業中迅速佔有重要地位。
[1]〈美日印澳 組團發展半導體〉，《工商時報》，2023年5月22日，https://ctee.com.tw/news/global/867533.html。
[2]Bronte Munro, “Australia Can Help Fill the Gap in the US Semiconductor Supply Chain,” The Strategist — The Australian Strategic Policy Institute Blog, Jan 24, 2023, https://reurl.cc/v75aej.
[3]ECI係對一國經濟系統及生產能力之整體衡量指標。
[4]University of Sydney Nano Institute, “Australian Semiconductor Sector Study: Capabilities, Opportunities and Challenges for Increasing NSW’s Participation in the Global Semiconductor Value Chain,” Office of the NSW Chief Scientist & Engineer, December 2020, p. 5, https://reurl.cc/94XLQv.
[5] Ibid., p. 11.
[6] Ibid, pp. 11-12.
[7]同註2。