各取所需？ 福特與寧德時代的電池廠合作協議評析
2023.05.03
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壹、新聞重點
2023年2月13日，美國福特汽車（Ford Motor）宣布將與中國寧德時代（Contemporary Amperex Technology Co. Limited, CATL）合作，透過設立全資子公司引進寧德時代的技術，在美國密西根投資35億美元建立電池工廠。此項合作協議發布後，美國參議員盧比歐（Marco Rubio）提出要求拜登政府審查此一合作案，並應禁止使用中國技術生產的電動車電池適用《降低通膨法案》（The Inflation Reduction Act, IRA）的稅賦抵免，美國能源部長珍妮弗．格蘭霍姆（Jennifer Granholm）則表示，此項交易能將先進製造引入美國，將有利於美國的競爭力與經濟發展。[1] 以下本文將由福特汽車與寧德時代的合作協議，探討當前電動車電池的發展意涵。
貳、安全意涵
一、中國已主導電動車電池市場
自2012年中國國務院發布《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》以來，發展電動車即成為中國重要的產業政策之一，中國政府並投入大量補貼促進產業發展，2015年中國開始成為全球最大的電動車產地與市場。2020年中國國務院發布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，目標在2025年電動車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%，並在2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。[2]
在政府政策支持以及龐大市場的支撐下，隨著電動車產業快速發展，中國電動車相關產業，尤其是電池同時也迅速發展，中國政府並把電動車電池列為戰略產業，鼓勵中國汽車製造商只使用國產電池，致力於培育本土企業。截至目前為止，中國電池製造商已在全球市場占據主導地位，根據SNE Research發表的報告，2022年中國電池製造商的市佔率大幅上升，全球前十大電池製造商有6家是中國廠商，包括排名第一的寧德時代、排名第三的比亞迪（BYD），以及中創新航（CALB）、國軒高科（Guoxuan）、欣旺達電子（Sunwoda）、孚能科技（Farasis Energy）等，總計市占率為60.4%，其中寧德時代市佔率高達37%，遙遙領先排名第二的LG Energy Solution。[3] 而隨著中國電池製造商持續與國際車廠合作擴張海外市場業務，可以預見中國將會持續稱霸電動車電池市場，擴大競爭優勢地位。
二、美國正試圖強化電池供應鏈
美國總統拜登（Joe Biden）2021年甫上任後，隨即在2021年2月簽署「美國供應鏈」行政命令，啟動為期100天的關鍵供應鏈審查。2021年6月公布的關鍵供應鏈百日審查報告指出，美國在半導體、高容量電池（含電動車電池）、藥品與活性藥物成分、關鍵礦物及材料（例如稀土）等四大關鍵供應鏈面臨風險，將會影響美國產業的發展。其中在電池方面，美國電池因為高度依賴進口，面臨供應鏈脆弱性風險，必須在美國國內打造安全的高容量電池供應鏈，將原材料加工、電池製造及回收等納入國內投資與生產範圍。[4]
在「百日審查」報告發布後，美國政府陸續推出相關政策以推動電動車電池產業發展，包括2021年通過的《基礎設施投資和就業法案》（The Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA），投入28億美元於鋰、石墨等電池材料加工、電池組件（battery components）製造、回收材料生產等，以擴大美國國內電動車電池、電網發展，降低對國外供應鏈的依賴程度。[5] 而在《降低通膨法案》中，更是對購買電動車抵稅計畫設定多項門檻，如在2023年要求要有50%的電池組件於北美地區製造或組裝；自2024年開始電動車不得使用來自「受關切外國實體」（foreign entity of concern）的關鍵礦物及電池組件等，[6] 以此強化國內車廠本土化發展電池及相關組件的誘因。顯見在面對中國電動車電池快速發展的壓力下，美國為避免未來電動車產業發展受制於人，目前正大力投入資源，促進美國本土製造電動汽車電池，以及相關礦物開採。
參、趨勢研判
電動車電池或將成為美中競爭的另一個戰場
此次福特汽車與寧德時代的合作協議，一方面因為寧德時代是全球最大的電動車電池供應商，福特汽車希望透過從寧德時代獲得技術許可，進軍LFP（磷酸鐵鋰）電池製造市場，據以提升福特汽車自身的電動車製造能力;另一方面，隨著國際稀有金屬價格飆漲，導致美國主流車廠使用的三元鋰離子電池成本大幅上漲，由於LFP電池成本較三元鋰離子電池低，預計LFP電池在未來幾年將會成為電動車電池主流，推估在2030年占比可達到38%，因而引起國際汽車製造商的重視。
換言之，從企業經營角度而言，福特汽車與寧德時代的合作，可以降低福特汽車的生產成本，同時因為工廠設在美國，還能為美國帶來就業機會;對寧德時代而言，目前其已在歐洲、亞洲擁有13家工廠，這次是寧德時代的技術首次和美國大廠合作，對於未來寧德時代想要打入美國市場將有極大助益。
然而，在近年美中科技強力競爭的背景下，美國政府對於中國企業進入美國市場保持高度防範。而隨著環保意識的提高，電動車產業發展已經成為國際共識，電池作為電動車發展的關鍵部分，可以預見各國將會極力搶占電池製造的主導地位。因此，隨著電動車產業發展日漸成為國際主要國家的重要政策，電動車電池製造也將會成為各國生產的核心產品。從數據來看，目前電動車電池製造主要集中在中國、南韓及日本，中國更是佔有60%以上的電池市場。為了降低對於外界的依賴，避免電動車發展反被「掐脖子」，未來電池或可能如目前的半導體晶片一樣，成為美中競爭的另一個主戰場。
[1]David Shepardson, “Rubio Takes Aim at Planned Ford US Battery Plant Using Chinese Technology,” Reuters, March 10, 2023, https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-senator-rubio-seeks-block-credits-ev-batteries-using-chinese-technology-2023-03-09/.
[2]〈國務院辦公廳關於印發新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）的通知〉，《中國政府網》，2020年11月2日，http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/02/content_5556716.htm。
[3] “2022 Jan-Dec Global EV Battery Usage Posted 517.9GWh, 71.8% YoY Growth,” SNE Research, Feb 7, 2023, https://www.sneresearch.com/en/insight/release_view/68/page/12?s_cat=|&s_keyword=#ac_id.
[4]“FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Supply Chain Disruptions Task Force to Address Short-Term Supply Chain Discontinuities,” The White House, June 8, 2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-supply-chain-disruptions-task-force-to-address-short-term-supply-chain-discontinuities/.
[5] “Biden-Harris Administration Awards $2.8 Billion to Supercharge U.S. Manufacturing of Batteries for Electric Vehicles and Electric Grid,” Department of Energy, October 10, 2022, https://www.energy.gov/articles/biden-harris-administration-awards-28-billion-supercharge-us-manufacturing-batteries.
[6]“Treasury Releases Proposed Guidance on New Clean Vehicle Credit to Lower Costs for Consumers, Build U.S. Industrial Base, Strengthen Supply Chains,” U.S. Department of The Treasury, March 31, 2023, https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1379.