窮鳥之啄──中國限制稀土出口有用嗎？
2023.05.03
瀏覽數
2357
壹、新聞重點
根據《日經新聞》報導，中國正在考慮禁止某些稀土相關的技術出口，包含加工和提煉稀土元素的技術，以及用於製造高性能永磁合金技術，以對抗美國在高科技領域的優勢及出口管制，因為中國控制了全球近九成的稀土產量，使得稀土成為美、日在高科技「供應鏈」中的軟肋，而中國限制稀土出口，或可當成對美談判的籌碼。[1]
貳、安全意涵
中國曾於2010年因「釣魚台撞船事件」禁止稀土出口日本，2018年美中貿易戰後，對於中國是否會再度使用稀土作為武器，常引起西方國家關切。2021年1月15日，中國工信部提出《稀土管理條例（徵求意見稿）》，強化稀土產業監管力道，除了就稀土的管理職責、開採、冶煉分離、投資核准、總量管制等稀土行業產業鏈進行規範外，更於2021年年底合併多家國企，成立「中國稀土集團」，希望能整合國內資源，對內降低廠商間競爭，對外能搶奪稀土的訂價權。
一、中國「稀土劍」雖大卻鈍
目前中國在稀土蘊藏量與產量上都是全球最大的。根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey, USGS）2023年的數據顯示，全球稀土總儲量為1.3億噸，以中國的4,400萬噸最多，接著是巴西、越南、俄羅斯等國，儲量皆略多於2,000萬噸；在產量方面，中國2022年產量為21萬噸，較2021年的16.8萬噸，成長25%，占比也由61%增加到7成。[2] 在加工技術上，中國也不遺餘力。一般咸論，中國控制了全球稀土七成的產量，似乎全球必須仰賴中國的稀土供應，但令人好奇的是，中國把稀土當成貿易武器僅有2010年那一次，且其結果並不如預期，除了對日本的稀土供應造成短期震撼外，反而讓日本致力於擺脫對於中國稀土的依賴，進口量由2007年的3.2萬噸減少到到2012年1.4萬噸。[3]
中國對於稀土的控制一如2013年當時中國工信部長肖亞慶所言，「中國稀土沒有賣出『稀』的價格，賣出了『土』的價格」。[4] 究其原因，中國之所以能夠成為稀土大國，並不是靠技術先進（詳見下節專利部分），除了本身的蘊藏量豐富外，還有就是對於加工過程中所產生的環境汙染忍耐度較高，使得中國在成本與售價上有競爭優勢。從稀土的進出口也可以看出，中國出口大量初級的稀土原料，卻進口高精度的稀土成品。初級原料取代性較大，這也就是為何中國無法掌控價格的原因，只能賣出「土」價。從中國稀土產業這種規模大而粗放的特性來看，中國很難以出口來要脅西方國家，因為出口限制也會引來西方國家的報復。
二、中國稀土專利多但集中在加工過程
中國自從1983年開始進行稀土專利申請以來，專利數量累積快速，1997年專利數量已經超越美國，[5] 2011-2015年間，新增專利數量逾1萬1千件，截至2018年10月，中國稀土專利申請數高達25,911件，遠超過日本13,920件、美國9,810件與歐盟7,280件。[6] 然而專利數量多寡與專利的有效性並不相當。美商律商聯訊（LexisNexis）曾針對中國在稀土專利質量進行分析，根據該報告的「專利資產指數」（Patents Assets Index）中國的指數雖然近年來快速增加，在2019年已略高於30,000，超越南韓與德國，但是仍遠低於美日逾40,000的程度。[7]
若由本次新聞的稀土永磁為例，雖然中國囊括9成的全球市占率，但是稀土永磁最大宗的釹鐵硼永磁材料的成分專利，卻緊緊掌握在日本日立金屬手中，中國八大永磁廠商每年都需要向日立金屬支付專利費用，否則無法出口。2014年8月，由7家中國稀土企業所組成的「中國稀土永磁產業技術創新戰略聯盟」向美國提出日立金屬所擁有的成分專利無效之訴訟，雖然部分專利被臨時性判定無效，但是截至2022年4月的新聞報導，中國廠商依然向日立金屬支付專利費，且其專利可能到2035年前都有效。[8]
參、趨勢研判
去中國化將持續進行
面對目前中國在稀土產業的威脅，美、日兩國早已進行部署，其因應之道有三：（一）增加非中國生產量能；（二）加大回收；（三）採用新技術。
在增加非中國產能方面，過去美、澳的礦產都送到中國去提煉，目前轉向本地或到馬來西亞為主。2019年與2021年，美國國防部與澳洲萊納斯公司合作，在德州興建稀土處理廠。而美國《反通膨法》（Inflation Reduction Act）最新的規定要求，電動車電池零件的總價值「必須有50%以上在北美生產或組裝，才能獲得3,750美元補助；電動車採用的鋰、鎳、石墨、銅等重大礦物原料總價值必須有40%以上來自美國或與美國簽有自由貿易協定的國家，才能獲得3,750美元補助」。[9] 因此如果車上的磁鐵大量使用中國來的礦物，就無法獲得補助。
在新技術方面，英國劍橋大學與奧地利的科學家們在2022年10月研究出以「正方鎳紋石」（tetrataenite）的新方法，來作為稀土永磁的替代品，[10] 但目前僅代表實驗室裡的技術可行，能否實際大量生產仍待驗證。針對稀土永磁馬達，特斯拉已經宣布將採用無稀土的永磁馬達，雖然何時會取代尚不得知，但是特斯拉表示，從2017年至2022年間，透過提高了傳動系統的效率，他們已成功地將新Model 3驅動模組的稀土使用量減少了25%，顯示減少稀土的使用正在發酵。
[1] Shunsuke Tabeta, “China Weighs Export Ban for Rare-earth Magnet Tech,” Nikkei Asia, April 6, 2023, https://reurl.cc/XLMVDR; 〈對抗美國，中國傳考慮禁止稀土磁鐵技術出口〉，《科技新報》，2023 年 4 月 6 日，https://reurl.cc/gZyMkQ。
[2]“Mineral Commodity Summaries-Rare Earths,” U.S. Geological Survey, January 2023, http://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023-rare-earths.pdf.
[3]歌籃，〈日本如何成功對抗中國限制稀土貿易「殺手鐧」〉，《美國之音》，2019年6月3日，https://www.voacantonese.com/a/how-japan-handled-rare-earth-threats-02062019/4943268.html。
[4]〈工信部：中國稀土沒有賣出「稀」的價格 賣出了「土」的價格〉，《新浪財經》，2021年3月02日，https://finance.sina.com.cn/money/future/roll/2021-03-02/doc-ikftpnnz0538507.shtml。
[5]James Kennedy, “China Solidifies Dominance in Rare Earth Processing (UPDATED),” National Defense, March 21, 2019, https://reurl.cc/KMYQkq.
[6]Eric Ng, “China's War Chest of Rare Earth Patents Give an Insight into Total Domination of the Industry,” South China Morning Post, July 20, 2019, https://reurl.cc/OV341y.
[7]William Mansfield, “China in Rare Earth Elements – Top Supplier, Major Patent Developer, Yet Portfolio Strength Still a Concern,” LexisNexis, September 5, 2019, https://reurl.cc/MR5Ndk.
[8]〈核心專利岌岌可危 中國企業能否突圍〉，《人民網》，2015年8月19日，http://scitech.people.com.cn/BIG5/n/2015/0819/c1057-27482143.html；周小颺，〈日立金屬稱中企歪曲在美稀土專利判決結果 中方回應就是「全部無效」〉，《介面新聞》，2016年3月10日，https://www.jiemian.com/article/568447.html；〈涉及中國企業的337調查（日立金屬釹鐵硼專利授權有哪些）〉，《61知率網》，2022年4月27日，https://www.61tl.com/article-19/2199.html。
[9]黃欣、陳穎芃，〈美電動車補助 申請門檻拉高〉，《工商時報》，2023年4月3日，https://reurl.cc/7RQpD9。
[10]Steve Hanley, “Researchers Discover Substitutes For Rare Earth Materials In Magnets,” CleanTechnica, October 29, 2022, https://reurl.cc/V8O13R.