歐盟通過《晶片法》與對台可能之影響
2023.05.12
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壹、新聞重點
2022年度，歐盟執行委員會（European Commission，簡稱歐盟執委會）提出《歐盟晶片法》（Framework of Measures for Strengthening Europe’s Semiconductor Ecosystem，簡稱EU Chips Act）草案，2023年4月，執委會與歐盟兩大立法機構：歐洲議會（European Parliament）及歐盟部長理事會（Council of the European Union），就該法案進行三方協商並達成共識，距離完成立法只差一步之遙。
該法主要目標是提高歐洲2030年在全球半導體之市占率至20%以上（目前低於10%），將提供430億歐元，用以強化歐洲半導體的競爭力，歐盟會員國將該補助擴大至半導體相關的所有產業，透過獎勵研發、設廠補貼、簡化投審程序、建立供應預警機制等方式，重新打造歐洲半導體供應鏈生態，以降低對外國依賴。[1] 本文擬探討《歐盟晶片法》對目前半導體供應鏈及對台可能之影響。
貳、安全意涵
一、本次修正案增加「晶片外交」凸顯歐盟亟欲拉攏相關勢力
本次新增修正案，其中第七條強調，「鑑於半導體供應鏈的全球化特性，與第三國之國際間合作是實現聯盟半導體生態系統彈性化的重要因素……執委會在歐洲半導體委員會的協助下，應共同努力為半導體市場制定即時與長期的供應問題解決方案……盡可能解決半導體市場供應鏈中斷的問題。」[2] ，顯示歐盟將供應鏈中斷視為嚴重危機，並於第（7a）條及（7b）條附加說明修訂條文如下：「……為了履行滿足整個半導體供應鏈勞動力需求的承諾，執委會將以交流計畫執行與第三國合作夥伴之高等教育機構攜手進行[3] ……執委會應代表歐盟尋求與美、日、韓、台等在半導體行業具有優勢的戰略夥伴合作……通過『晶片外交倡議』解決供應鏈中斷問題，包括材料及第三國出口限制，是類事務涉及外交及國際合作協調[4] ……」，提及勞動力問題，係因在歐盟半導體人才之數量及素質並不充足，希望能透過他國受高等教育之優質人力填補自身缺口，此外，條文中直接點名台灣，[5] 在歐盟相關法規中實屬相當罕見，該條提及需要借重台灣與美日韓等國之優勢，來完成歐盟發展半導體之目標，並提出所謂的「晶片外交倡議」，欲與美國在此前提出的「晶片四方聯盟（Chip 4）」互別苗頭，顯示出歐盟在發展半導體上唯恐長期落於人後之心態。
二、該法試圖弭平歐盟各國半導體發展之落差
歐盟國家中，半導體產業較強盛之國為荷蘭、德國、法國、義大利等，荷蘭以艾司摩爾（ASML）及恩智浦半導體（NXP Semiconductors）等公司聞名全球，德國則是以半導體產業聚落尚稱完善為優點，亦有知名企業如英飛凌（Infineon Technologies），法國及義大利則是義法半導體（STMicroelectronics）之創始國，其他國家在近期半導體發展之成果上則乏善可陳。
部分歐盟國家，以西班牙為例，雖欲急起直追，政府預定挹注120億歐元（約133億美元）於其半導體產業的補貼計畫，期能於2030年能量產全球1/5的晶片，然欲投資之晶片製造商寥寥無幾，主係因多數企業會選擇德國等擁有較為完善的半導體生態的國家（至少已具備上游供應商及技術人才），[6] 例如2023年3月，英特爾宣布將在德國馬格德堡投資170億歐元建造兩座晶圓廠，德國對此亦積極表示歡迎，與西班牙的乏人問津互相對照，顯示《歐盟晶片法》雖然立意良善，企圖使歐盟各國半導體發展水準共同提升，但實際層面上仍存在各國家相互競爭的隱憂。
參、趨勢研判
一、歐盟半導體先天不良且補助款金額有限，恐影響成效
歐洲雖有不錯的半導體企業，如設備及晶圓之原材料等，成為全球半導體供應鏈要角之一，然因歐盟過去長期忽略半導體產業鏈建制之整體性，在製造及封裝屈居劣勢，且幾無發展先進製程之技術能力，導致晶片自給率過低。[7]
此次歐盟雖推出晶片法，但對比各國投入半導體發展競賽之金額如中國投入超過1兆美元、南韓為4,000億美元、美國為520億美元等，相較之下，歐盟僅投入430億歐元（約471億美元），除了上述提及的產業鏈體質先天不良外，在補助金額上又後天失調，而半導體業本質上即是高度資本密集之行業，在金額有限的情況下，該法最終成效恐難以與美中韓等國抗衡。[8]
二、我國於歐洲國家設廠與否將仍將考量實際效益
歐盟國家中的立陶宛、義大利和德國積極拉攏我國與其合作半導體產業; 其中，業界盛傳台積電可能將赴德設廠與否最受討論。然此前《歐盟晶片法》草案原本規定只補貼「首創」（first of a kind）技術，台積電若真的赴德設立晶圓廠，屬意是車用為主的28奈米成熟製程，從歐盟角度觀之，此為台積電能否設廠最重要的變數之一。
然從台灣企業的角度觀之，在歐洲設廠的成本條件較美、日更差，且因半導體業需耗費大量水電，德國在歐盟減碳制度下，傳統能源成本將會非常高，[9] 如果考量綠能，而歐洲目前綠能供應占比最高的是西、葡兩國，但西、葡兩國幾乎是發展半導體產業鏈的荒漠，無法提供上下游供應鏈發展的環境；綜合觀之，即便台積電最終赴德國設立新廠，歐盟在半導體產業的全球競爭力（成本、技術、人力、政府補助等）恐仍無法與其他半導體大國匹敵。
[1]〈歐盟晶片法案達3方共識 430億歐元拚在地製造〉，《中央通訊社》，2023年4月19日，https://www.cna.com.tw/news/aopl/202304190003.aspx。
[2]Article 7, ‘Given the Globalised nature of the semiconductor supply chain, international cooperation with third countries is an important element to achieve a resilience of the Union’s semiconductor ecosystem. The actions taken under this Regulation should also enable the Union to play a stronger role, as a centre of excellence, in a better functioning global, interdependent semiconductors ecosystem. The Commission, assisted by the European Semiconductor Board, should work together towards both immediate and long-term supply solutions for the semiconductor market, cooperate and build partnerships with third countries with a view to seeking solutions to address, to the extent possible, disruptions of the semiconductor supply chain,’ AMENDMENTS BY THE EUROPEAN PARLIAMENT to the Commission proposal, DRAFT EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem (Chips Act), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0014_EN.html#_section1.
[3]Article (7a), ‘In order to build upon the commitment of meeting workforce needs across the semiconductors supply chain, as outlined in the Second Ministerial Meeting in Paris-Saclay declaration on 16 May 2022, the Commission is to set up an exchange programme for researchers in semiconductors engineering, collaborating up with higher education institutions in the like-minded countries and in the Union. The programme may be constituted under the auspices of the Initiative,’ AMENDMENTS BY THE EUROPEAN PARLIAMENT to the Commission proposal, DRAFT EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a framework of measures for strengthening Europe's semiconductor ecosystem (Chips Act), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0014_EN.html#_section1.
[4]Article (7b), ‘The Commission, on behalf of the Union, should pursue cooperation with like-minded strategic partners, such as the United States, Japan, South Korea and Taiwan, that have advantages in the semiconductor industry, with a view to strengthening the security of supply and to addressing supply chain disruptions, including on raw materials for chips and third country export restrictions, through a 'Chips Diplomacy Initiative'. This should involve coordinating with partners through diplomatic dialogues and at international fora, establishing investments and trade agreement or other diplomatic measures, while ensuring robust engagement with the stakeholder community,’ AMENDMENTS BY THE EUROPEAN PARLIAMENT to the Commission proposal, DRAFT EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a framework of measures for strengthening Europe's semiconductor ecosystem (Chips Act), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0014_EN.html#_section1.
[5]亦有媒體報導，有消息傳出歐盟達成之最新共識將刪除「台、美、日、韓」文字，但保留與「國際戰略性夥伴」等敘述。〈歐盟晶片法圓夢台灣扮要角 談互利得打好算盤〉，《經濟日報》，2023年5月2日，https://money.udn.com/money/story/5599/7137261。
[6]〈3,700億半導體計畫乏人問津 西班牙擔心摃龜〉，《自由財經》，2022年8月2日，https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4011781。
[7]〈歐盟推出晶片法案 資誠：台灣半導體產業可把握良機〉，《PwC Taiwan》，2022年3月14日，https://www.pwc.tw/zh/news/press-release/press-20220314-1.html。
[8]〈歐盟晶片法案達共識拼在地製造 專家估難與美國及亞洲抗衡〉，《公視新聞》，2023年4月19日，https://reurl.cc/Q4vdm0。
[9]〈「歐盟晶片法」圓夢台灣扮要角，將成立歐洲半導體委員會與「國際戰略性夥伴」美日台韓合作〉，《關鍵評論》，2023年5月2日，https://www.thenewslens.com/article/184925。